2023年中国啤酒行业市场前景及投资研究报告

2023年中国啤酒行业市场前景及投资研究报告,世界杯开幕当日全国啤酒外卖订单环比增长43%,我国已连续20年成为全球最大的啤酒生产国

啤酒是人类最古老的酒精饮料，是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。“看球经济”逐渐T P % l升温，仅在世7 \ ( W ` = 0界杯开幕当日，全国啤酒外卖订G J b k x单环比增长43%，开赛后一周，啤酒成= x _ Y交额环比增长超10倍。

一、啤酒定义

啤酒的酒精含量较低，含有二氧化碳、多种氨基酸、维生素、低分子糖、无机盐和各种酶。其中，低分子糖和氨基酸容易被消化吸收，在体内产生大量热能，因此往往啤酒被人们称B f X为“液体面包”。1L12°Bx的啤酒，可产生3344kJ热量，相当于3～5个鸡蛋或210g: = H面包所产生热量。

世界公认的啤酒分类方法分为两大类：顶部发酵（Ale艾尔）和底部发酵（Lager拉格），Z . s w k B *具体如图所示：

啤酒分类及基本介绍

二、啤酒行业发展政策

近} s [ P & U b 8 e年来，中国啤酒行业受到各级政府的高度重E A C R Q o G p视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励啤酒^ T \ ^ q } w g 0行业发展与创新，《中国酒业“十四五”发展指导意见》《中0 w $ G 3 U华人民共和国国民经l { c a ) G t *济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等产业政策为啤酒行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境D T 0 g y $。具体情况列示如下：

中国啤酒产业相关政策汇总一览

三、啤酒行业发展现状

1、产量

我国已连续20年成为全球最大的啤酒生产国，啤酒也是国} , J内第一大消费酒类，市场普遍认为啤酒产量已经进入稳定期。但2020年受疫情影响，我国啤酒产量下降，e y Q 8 p K y2021年啤酒产量回F C c A f E升。2022年1-10月啤酒产量达3130.3万千升，同比增长0.6%。

2017-2022年10月中国啤酒产量统计情况

2、销售收l \ %入

由于我国老龄化趋势日益加剧，20-39岁消费群体人数减B | f t . Z少，叠加产品严重同质化的消极影响，销量开始小幅下滑。但整体来看，我国啤酒行业利润驱动因素正在由&. G u C 2ldquo;量增”转变为“质增”。数据显示，啤酒产业2021年销售收入1584.8亿^ * i : p ? A ^ ^元，同比增长q Z } x 6 D F7.9%；利润186.80亿元，同比增长38.41%。预计25 . 6 L 6 P p022将达1611亿元，2023年将达1621亿元。

2018-2023年中国啤酒销售收入预测趋势图

3、企业数量

我国现存啤酒相关企业6.9万家。2022年上半年，我国新增啤酒相u ) 4 L J k O f =关企业4032家，同比减少13.8%。2019年，全年新增1.22万家，同比增加19.9%；2020年受疫情影响，啤酒t s Q Q r A D b相关企业注册量同比减少10.9%至1.09万m E ^ J f 8 1家，2021年注册量新增0.80万家相关企业，同比减少26.4%。

2016-2022年6月中国啤酒] + } :相关企业注册量统计

4、竞争格局

目前，我f 9 f 4 L t ` =国啤酒市场主要品牌为华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒以及嘉士伯，5大品牌合计市场份额达到90%以上，行业集中度较高。5大品牌以外的中小品牌瓜分剩下近8%的市场份额。其中，华润啤酒始终保持着国内第一的市场份额，占比高达31.9%，位居全国首位，比第二名青岛啤酒高出九个百分点。

中国啤酒行业市场份额占比

四、啤酒行业重点企业

1、青岛啤酒

青岛啤酒股份有P | /限公司的主营业务为啤酒制造、销售以及, a I D F F与之相关的业务。青岛啤酒主要产品为啤酒，_ v . H b公司拥有的“青岛啤酒”品牌是我国首批十大驰名商标之一，在国内外市场具有强大的品牌影响力和较高的知名度。

2022年前三季度实现营业收入291.1亿元，同# $ Y j比增长8.74%；实现归母净利润42.67亿元，同比增长18.17%。2021年啤酒营业G H j 3 x P c {收入占比达% i W [ ] b 198.36%。

2017-2022年前三季度青岛啤酒经营情况

2021年青岛啤酒营收占比情况

2、燕京啤酒

北京燕京啤E 1 } + (酒股份有限公司主营业务为啤酒、饮用水、啤酒原\ y O ) r料、茶饮料、酵母、; ( _ S T饲料等产品的制造和销售。燕京啤酒啤酒的生产及销售业务占主营业务的90%以上。燕京啤酒主要产品为啤酒、桶装饮用水、瓶装饮| 5 P 0 z O r = C用水、九龙斋酸梅汤、燕京纳豆、饲料。

202r 8 9 E ~2年前三季度实现营业收入113.22亿元，同比增长9.01%；实现归母净利润6.73亿元，同比增长19.543 7 g m ) V L%。2021年啤酒营业收入占整体的93.54%。

2017-2022年前三季度燕京啤酒经营情况

2021年– \ * v 2 T /燕京啤酒营收占比情况

3、珠江啤酒

广州珠江啤酒股份有限公司是一家主要生产啤酒的企业。其主要产品是啤酒、酵母饲料、包装材料、租赁餐饮服务。珠江啤酒是中国制造业500强企业之一，也是全国知名的啤酒制造企业，拥有中国最o + + e大的啤酒酿造中心，6 ` g o f“珠江f m T ; ] 6 7牌”啤酒商标被认定为中国驰名商标。

2022年前三季度实Y v = & ,现营业收入41.11亿元，同比增长10.57%；实现归母净利润5.71亿元，同比下降4.03%。202D c J1年啤酒营业收入占整体的94.55%。

2017-2022年前三季度珠江啤酒经营情况

2021年珠江啤酒营收占比情况

4、重庆啤酒

重庆啤酒股k P b 8 J z E份有限公司的主营业务是啤酒产品的制造与销售。主要产品山城啤酒、重庆啤酒等M U k o K V 5 X。在品牌组合方面，重庆啤酒“国际高端品牌+本地强势品牌”的品牌组合更加强大。

2022年前三季度实现营业收入121.83亿元，同比增长8.9%；实9 6 d o 8 % V r O现归母净利R s J ^ 9 y润11.82亿元，同比增长8.9%。2021^ z A年啤酒营业收入占整体的97.11%。

2017-2F v @ d a022年前三季度重庆啤酒经营情况

2021年重庆啤酒营收占比情况

5、惠泉啤酒

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司为生产销售啤酒。主要产品是惠泉一麦、惠泉纯生、惠泉欧骑士和惠泉鲜啤系列产品等,主要市场是福建、江西等地。惠泉欧骑士啤酒再获中国酒业协会酒类新品“青酌奖”。

2022年前三季度实现营业收入5.49亿元，同比增长5.17%；实现归母净利润0.49亿元，同比增长19.51。202) / B } / I1年啤酒营业收入占整体的97.53%。

2017-2022年前三季度惠泉啤酒经营情况

2021年惠泉啤酒营收占比情况

五、啤酒行业u x X i 7 /发展前景

1、政策利好啤酒行业发展

近年来，国家和各级地方政府不断加D ^ c j 7 n 5大对啤酒行业的政策支持力度，提出要积极推进啤酒行业的发展。2021年4月9日，中国酒业协会发布《中国酒业“十四五”发展指导意见》，提出了14个主要任务，涵盖品质表达、人才培育、文化普及、市场培育O ! M ) 5、文化遗产保护。”十四五“中国酒类产业的发展目标提出，啤酒产业到2025年，产量达3800万千升。啤酒产业发展目标不断支持和鼓励中国啤酒产量增长，助推中国啤酒行业发展，受政策利好，啤酒行业前景可期。

2、消费需求多元化，助推啤酒业务赛道拓宽

我国是一直是全球啤酒消费大国，市场消费需求旺g l D 1 # F –盛。随着人们经济\ n \ : ^ e _ L收入增加和消费人群年轻化，消费者对于啤酒的5 E z L u ; X X c需求也开始往高品质、个性化、多元化等方向转n ` U C q $ ( M |变，助推啤酒业务赛道拓宽，高端啤酒和精酿啤酒在中m & F y国市场迅速崛起，未来随着市场竞争的加剧，行业将会分化出更多的新的啤酒细分行业，不断推动啤酒行业市场多元发展，行业进一步发展壮大。

3、啤酒消[ 7 a & 5 M A E *费场景拓宽~ k C t，带动啤酒行业发展

随着消费者的消费意识升级,消费者的观念从功能化消费逐渐向场景化消费转变，他们Y z 2不仅注重啤酒本身的口感，同样也注重喝啤酒的场景] o & k和氛围。数据显示，九成以上消费者会在朋友聚会场合喝啤酒，其中八成以上消费者更愿意与家人和朋友在大排档喝啤酒。其次生活压力大的打工人更愿意自饮占比达六成以z h E G f Q j上，其中90后更愿意在家自饮时选择价格亲民、度数低、爽口啤酒。此外，精酿啤酒兴起之后，很多年轻人都热衷于在精酿店里聚会、聊天、喝酒，度数低的啤酒日益成为年轻人聚会的首选饮品。随着I W W , + % D i *消费场景拓宽，预期啤酒行业得到进一步的发展。

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