内蒙古地处北纬45度，拥有13亿亩天然草原，3000万亩人工草地，是国际公认的“黄金奶源带”之一。奶业是内蒙古兴区富民的基础产业和优势产业，近年来全区奶$ I ` K j业发展底蕴深厚、基础稳固，牛奶产量连年增长，成为全国牛奶8 o ( u产量唯一超500万吨的省区。
得益于国家的扶持和自治区的重视，社会的关注和行业的努力，“内蒙古现代乳业指数”应6 x % B D X ^运而生。该指数包括生鲜乳、羊奶粉、进口草料三支价格指数，乳业放心消费指数以及现代乳业发展指数。202G ~ m * ~2年上半年，“内蒙古现代乳业指数”信息系统监测，生鲜| 4 r乳价格指数波动下跌;羊l \ d Y ( w a奶粉价格指数波动上涨;进口草料价格指数涨势强劲;乳业放心消费指数高位回落。
本报告以指数A D @ c a K a走势为依据，对生鲜乳、羊奶粉、进口草r Y a A G a料价格指数运行情况进行解析，对乳业放心消费指数变化情况进行解读，并揭示乳业发展亮点。最后针对上半年乳业发展存在问题提出对策建议，助力内蒙古乳业实现高质量发展。
一、价格指数运行情况
(一)生鲜乳价格指数波动下跌
2022年上半年，生鲜乳价格指数波动下跌。期间，最大跌幅为2.39%，最大涨幅为0.31%，末期跌至上半年新低116.41点。
图1 2022年上半年生鲜乳价格指数走势
第一季度，生鲜乳[ f J [ 4价格指数冲高回落，冲高主要x 5 Y ] t 5 ] T是受国内春节销售旺季以及前期! K W h | I `国际奶价不断攀升的拉动影响，回落则是季节性淡季引起的价格回调。年初，生鲜乳价格; w w Y B指数以9 T ^ P x r f l M131.31为起点，随着春节临近，下游消费需求增e ) G s加，商户备货积极性较高，带动生鲜乳价格连续两周上涨，1月第3周(01.17-01.23)指d [ = | , m U E U数达到131.83点，为指数编制以来最高点。除了国内市场消费s m ) j Z o Q *带动外，美国、澳大利亚、新西兰、欧盟等世界七大出口地区遭遇了“拉尼娜”现象，原料奶主产国产奶量大幅下降，影响全球奶源供应偏紧;叠加玉米、豆粕、苜蓿草、燕麦草等价– $ w E . 8 ` ]格持续攀升，使得奶业上下游成L c 3 0 t p Q K本居高，推动奶价不断上涨。春节过后，下游消费需求放缓] 3 U ` B d L 1 (，加上近年来各大中型企业牧场建设逐步进入投产期，原料奶产能逐渐得到释放，此外上半年I L D g E p为产奶旺季，市场整体供过于求，生鲜乳价格指数开始季节性回落。从1月第3周(01.17-01.23)开始，_ H Z X ? 5生鲜乳e Z –价格指数连续9周下滑。特别是3月第1周(02.28-03.06)、第2周(039 h F O w ! 5.07-03.13)生鲜乳价格指数环比分别下跌2.24%、2.39%，q x k H !跌幅相对明显，标志着乳业正式迎来季节性淡季，此时乳企已经处在阶段性亏损边缘。3月最后一周，生鲜乳价格指数为122.31点。
第二季度，生鲜乳价格指数波动下滑，涨跌幅度较一季度明显放缓，此阶段大型乳企出现喷粉现象。其中，4月第4周(04.( ; X25-05.01)、5月第1周(05w = 5.02-05.08)、5月第3周(05.16-05.22)生鲜乳价格指数& ( f R出现上涨，环比涨幅分别为0.07%、0.31%、0.12%，其余周期生鲜乳价格指数多呈下跌态势，少数为水平运行态势。上半年，生鲜乳价格指数以116.41点收尾。
总的来看，上半年我国乳业进M b 2 V O Z * &入季节性调整，豆粕、玉米以及青贮饲料等价格仍然高居不下，而生鲜乳价格指数不升反降，乳企经营压力凸显，部分大型乳企采取喷粉方式+ a A T解决养殖户交奶问题，小型乳企出现亏损现象，“降本增效”成为上半年乳业关键词。
(二)羊奶粉价格指数波动上涨
2022年上半年，羊奶粉~ J ! l S O * [ \价格指数除3月小幅下跌外，其余月份均保持涨势。
图2 近一年羊奶粉价格指数走势
近年来，由于羊奶粉下游市C L g – { 3 8 3场需求加大，国内优质羊奶奶源缺乏( m H ( C M，叠加饲料和配送成本频频上涨，羊奶收购价格持续上调，导致终5 # & 5 x & }端产品羊奶粉价格不断上涨。具体来看，1-2月，羊奶粉价格指数延续上年末涨势，2月达到155.45点，环比上涨12.07%;3月，羊奶粉价格继2021年10月后再次进入下跌通道，指数为143.x 5 |49点，环比小幅下跌7.69%，是上半年唯一下跌的月份。4-6月，羊B k Q R W奶粉价格指数持续上涨，6月收于162.46点，达到近一年来的最高位点。
(三)进口草料价格指数涨势强劲
自2h { $ # %021年下半年以来，进口草料价格指数强势上涨。2022年上半年，继俄乌战争停止粮食出口后印度也宣布停止粮食出口，让本就紧张的牧草6 c Q u A ) U , *供给局面雪上加霜，进口草料价格指数强劲上涨。
图3 近一年进口草料价格指数走势
1月，进口草料价格指数以129.75点为起点;2月为春节期间，进口草料价格指数稳中有进，为129.89点，环比上涨0.11%;3月，由于“拉尼娜”现象导致的极端气候频发，部分国家出现旱情加剧、强降雨降p z G | B W y Q温等恶劣天气，影响草情和饲料作物生长，进口草料价格不断攀高。同时，俄乌地缘政治矛盾加剧，给全球玉U ) t u米、大豆以及小麦等供求带来较大影响^ k ] g y O | W o，进一步加剧进口草料供应链的不确% . S p k定不稳定性。3月进口草料价格指数涨幅进一步扩大，| Z + b ! _环比上涨3.84%。4月，进口草料价格指数小幅下行1.19%后，5月回归涨势，6C c n Q { [ D月达到140.36点，为近一1 H q W B ( & d H年来的峰值。
进口草料价格指数+ 6 I o G q ! m /包含进口苜蓿v y / @ j价格指数和进口燕麦价格指数。2022年上半年，该两类指数整体波动上行。
图4 上半年进口草料细分指数走势
进口苜蓿草作为奶牛产奶增产提质的“刚需饲料”，; o ^已经成为国内饲草的有效补充。上半年，进口苜蓿价格指数波动– 9 , A上涨。1-2月，春节前后草料供需情况稳定，进口苜蓿价格指数平稳运行，均为133.42点。3月，进口苜蓿价格指数小幅上涨至139.50点，环比上涨4.56%;4月，^ G 3 \ j该指数涨后回调1.46%，5月保持水平走势。6月，进口苜蓿价格指数涨势再次扩大，达到145.31点，环比上涨5.70%，较1L a ^ K & m `月上涨8.91%。
上半年，进口燕麦4 – } + t 7 ~ r Z到港量处于低位，外盘价格不断走高，推动其价格指数稳步上涨。1-3月，进口燕麦价格指数稳步上涨，a * \ Y Q G 6 [3月为116.44点，4月环比持平;5月，进口燕麦价格指数继续抬头，至6月达到120.55点，较1月上涨4.77%。
二、乳业放心消费指N I 3 G i X ( 4数高位回落
2022年上半年，乳业放心消费指数高位回落。
图5 2021a g * x P年至2022上半年乳业放心消费指数走势
n A H H 根据指数走势来看，2021年乳业放心消J S n X 4 4 E ; m费指数呈“V”型走势，且自2021年第三季度以来，乳业放心消费指数持! 5 s 5 K |续增长，2022年第一季度指数高达118.33点，消费者对乳业相关产品信心度明显增强。2022年第二季度，受新疆品牌麦趣尔牛奶“检出丙二醇”事/ T : c r件影响，乳业全行业负面消息增多，消费者对乳业相关产品持谨慎态度，乳业放心消费指* V 0 k 5 j V # T数高位回落，降至83.81点，较一季度下降29.17%。
随着国民经济水平和个人可支配+ Q N B收入的不断提升，= , Q消费者对乳制品食品安全问题的关注度日益升高，要求对原奶的9 p [ x ^ + n采购和生产进行更严格的控制，消费需求从“温饱型”逐渐向“品质型”跨越。近年来，内蒙古1 c b d { (自治区在做大做强奶产业的征程上，严格把控原料奶生产、原料奶收购运输、乳制品加工质量安全，坚决守好质量安全底线，已成为国家名副其实的“绿色奶罐g & D ] 6 6 { V d”，生鲜乳检验合格率高，乳脂肪、乳蛋白及体细胞平均值等各项指标均~ \ 1 i I持续向好0 K t h d D，消费者对内蒙古奶业的信? * F 2 $ N v #任度将持续走高。
三、乳业发展指数持续上涨
乳业是关乎民生的重要产业，乳制品作为a s e j \ v ^ K大众日常消费的必需品，近年来乳制品消费水平已达到新的高度。2022年上半年，乳业发展指数持续增长，二季度突破指数编制以来的历史新高。
图6 乳业发展指数走势
根据指数走势来看，2021年前三季度乳业发展指数始终在119点上下盘整，四季度下降至98.56点。2022年一季度，乳业发展指数低位反弹，为136.89点，环比涨幅达38.89%;同比涨幅为15.20%。二季度，乳业发展指数升势2 O $ ^ 4 ! I强劲，持续上涨至167.75点，达到近年来的峰值。
纵观中国乳业市场，近年来随着高水平对外开放持续推进，中国乳业乳业得益于对外开放与全球协作不断发展壮大，已成为全球第二大乳品市场，奶牛养殖和乳品生产A c { B ` / K N规模位居世界p p i k V前列。内蒙古作为国家的“奶罐”，在乳业发展方面处于国内领先，伊利、蒙牛两\ 1 B h ~ 3 Z C f大企业跻身全球乳业七强。未来，内蒙古乳业将持续发展壮大。
四、发展亮点
(一)奶类消费量逐年增长2 p ~，乳制品需求空间广阔
近年来，随着奶类科普教育工作持续推进，奶类消费数量稳步提升，尤其奶酪、奶油等干乳制品消费不断增加，低温鲜奶消费增长突出。
图7p P 6 C ) x # y E 近五年我国人均奶类消费量
据国家统计局数据显示，2017年人均奶类消费量仅为12.1千克，2018年为12.2千克，虽保持增势，但增幅不到1%。2019年，人均奶类消费量仍保持上升趋势，且增幅明显扩大，2021年达到14.4千克，环比增幅高达10.77%。从历年数据可以看到，* x / F { , K O疫情后国民健康意识逐渐提高，我国人均奶类消S 3 m Z费量增幅逐年扩大。
长期来看，随着国家陆续出台多项政策，鼓励乳业行业发展与创新，多项产业政策为其发展提供了明确K – O、广阔的市场前景。同时，我国人口基数庞大，且伴随三胎政策出台、人口老龄化等因素，人口数量缓慢增长，加上居民奶类消费结构维y _ – f持加a ~ 8快转型升级，液态奶、低温鲜奶、奶酪以及奶油消费比重的提高将成为奶类需求增长的内在动力，未来奶业市场仍有较大的增长空间。
(二)头部品牌争相布局，羊奶粉赛道变* 4 V | ?“拥挤”
近年来，尽管婴幼儿奶粉行业增速放缓，但经过多年的市场培育和消费引导，羊奶粉易吸收、分子小、低敏性等特点正获得消费者认可和接受，加上生育政策利好，羊奶粉以其接近母乳营养的优势，市场消费呈现出快速扩张趋势。6 { 8 a P据《2021年羊奶粉市场发展白皮书》显示，我国羊0 c I 7 % /奶粉市场以20%的年均复@ : } : s c M合增长率快速增长，2021年我国羊奶粉市场规r & Y v w P模已超百亿元，预计到2026年羊奶粉市场规模将增长至200亿元，占婴幼儿配方羊奶粉市场规模比例也% T 5 _ { I \ n }将从6%增至8%，未来仍有一定的增长空间。
同时，由于羊奶粉资源具有稀缺性，奶粉行业巨头具备极强的市场敏锐度和研判能力，纷纷将目w x y / W 1 7 U #光投d . D向羊奶，已经向市场释放出强有力的信号，由此便成为不少企业布局高端市场的重要砝码。例如，内蒙古本地品牌伊利去年通过全资子公司入股澳优，继续加码羊奶粉市场。此外，部分地区奶粉巨头相继以并购、股份收购等形式加码羊奶赛道，不断进军羊奶粉领域，羊, N Q 4 = 0 C奶粉成为了乳业发展的新风口。从长期来看，头部企业将] \ ~ ` Q r会利用其渠道优势、品牌优势拉动更多消费者关注，未来将进一步促进羊奶粉的市场容量扩大。
五、存在问题
(一)草料依赖程度较高，自给能力稍显不足
苜蓿、燕麦等草料对提高奶牛产奶量和乳蛋白水平有重要作用，随着我国奶牛养殖规模扩大、大型牧场占比提高，高品质苜蓿、燕麦需求快速增长。尽管近年来国内饲草种植发展迅速，但仍无法满足旺盛的市场需求，且国产饲草多属于一级或二级，大量优质牧草依赖美国、西班牙、南非等国家进口。
据海关统计，2022年1-6月，我国进口干草累计81.77万吨，= A ~ p同比增长6.9a j O ( l _ k%，进口金额37570.75万美元，同比增38.6%。其中，进口苜蓿干草累J 8 %计74.19万吨，同比增16.7%，进口金额34444.02万美元，同比增50.6%;进口燕麦干, h [ p = ( *草累计7.58万吨，同比减41.^ } ; 5 p3%，进口金额3126.72万美元，同比减26.1%。尽管进口干草总量有增，但仍无法满足国内强劲的市场需求。
内蒙古自治区来看，全区苜蓿草供应尚且只能满足40%的需求，不足部分需要长期进口，对外依存度较大，自给能力不足，对未来乳业发展存在一定的限制。
(二)上游养殖成本持续攀高，乳企盈利空间收窄
成本端来看，国际市场上，上半年由于极端气候导致国际草料供给不足，俄乌冲突更是加剧了全球经济滞涨风险，q } x –导致全球供应链断裂和世界经济脱钩加剧，全球能源、粮食等大宗商品价格多轮上涨，上游价格变动向下传导，影响奶业整条产业链成本上升。根据指数监测结果显示，上半年进口苜蓿、燕麦价格指数整体处于高位，6月苜蓿、燕麦价格指数较1月分别上涨8.91%、4.77%。国内市场上，饲料原) % . V u料价格与国际局势相同，玉米、豆粕、青贮以及草料价格一直高涨不下，玉米、豆粕价格甚至分别突破了3000元/吨、5000元/吨的大关。
消费端来看，上半年需求疲软，叠加产奶旺季造成奶源供给过剩的局面。根据指数走势来. ! 9 g h B | F看，春节效A U y应过后，市场迎来产奶旺季销售淡季，生鲜乳整体1 + H \ Z处于供k P 2 . 5 m过于求的市场行情，其价格指数上涨动力不足，基本处于下跌态势，6月最后一周(6.20-6.26)较1月第一周(1.03-1.09)跌幅达到11.35%，原奶收购价跌到盈亏平衡点以下。二季度期间乳企甚至出现了“喷粉”现象，即生鲜乳供远大于求时，乳企会将多余的原奶进行喷粉储存，而喷粉成本高昂，进一步拉低了企业盈利能力。
在上游饲料、青贮以及草料等养殖成本高企与下游产品价格疲软不振的两端挤压下，乳企盈利空间明显收窄，普遍毛利承压，部分中小型企业w a Y 8面临入不敷出的状况。
六、对策建议
(# A R I 1 U k一)用足, t 2用好政策红利，加大牧草自给能力
经初步测算，我国要| & b \ ^ f确保牛羊肉和奶源自给率的目标，优质饲草需求总量要超过1.2亿吨，而全国优质牧草现有产s K 5 Q # # Y j量仅7160万吨，尚有近5000万吨的缺口。由此，国家及相关地区相继出台了一系列相关i s A * h y p政策以提高饲草自给能力。今年2月，农业农村部印发《“十四五”全国饲草产业发展规划》明确提到，到2025年，全国优质饲草产量达到9800万吨，牛羊饲草需求保障率达80%以上，且要优先发展苜蓿等市场急需的优质饲草。2022年5月，内蒙古自治区人民政府出台的《内蒙古自治区推进奶业振兴九条政m } B ~策措施》通知，自2022年开始，自治区财政对新增集中连片种植500亩以上的苜蓿草种植企业(合作社、种植户)给予补贴，以500亩为3 ~ 5 &一个单元，验收合格后每个一次性补贴5万元。
因此，牧草种植企业应不断完善优质饲料育种体系，1 % P S :用好用足牧草种植补贴政策，加大牧草自给能力。一是加大扩种苜蓿X i k Y @ Y 0草力度，努力提升自给c t [ ( 1 1 f #能力;二是进一步强化饲草种植创新，培育超高产、抗逆耐盐碱饲草新品种，开发无人C + – Z : s牧场、数字草原、草原精准修复等新技术，变革草业与草原生产方式，大幅提升饲草生产水平和草原生产效率。
(二)q 4 \ B + # L f A持续优化乳品结构，提高乳企盈利能力
上半年，在成本高企、奶价处于低位的市场环境下，行业整体盈利能力不稳固，经营明显承压。展D Z I = q c望未B – ` h来，供给方面，奶制品进口增速从高增长到逐渐放缓，而国内奶类产品消费量快速提高，在农业结构性矛盾导致饲料供给不足情况没有发生根本变化的前提} ~ A下，生鲜乳供需缺口将长期存在，其价格仍存上涨动力。需求方面，未来A 3 c 6 ] w 4 f居民奶类消费结构将维持加速转型升级，需求增长将拉动生鲜乳价格上涨。
长期来看，在上下游合作深化、国内大型牧场主导原奶生产、行业整体更依赖国内奶源的背景下，原奶供需将趋于平衡，再出现供需不匹配而导致的奶价暴涨或暴跌的可能性较小。因此，企业仍要保持信心，多措并举提升盈利水平。一是要积极采取有效措施提质增效、降本增效，通过提升牛只健康、优化饲5 Z 4 ` p z草配方、借助统一采购平台等措施，适度平抑部分饲料成本上涨带来的影响;二是要高度重视自身技术和产品结构升级优化，实现产品多元化，提升盈利水平;三是要科学布局乳企与其配套的奶源基地建设，使奶源基地规模与乳企生产能力相匹配，防止盲目扩张、粗放增长，进一步夯实企业发展基础;四是要持续优化企业的管理机制和生产流程，可通过资产重组、兼并等方式，淘汰落后产能，以提高市场竞争力。
