内蒙古现代乳业指数包括生鲜乳、羊奶粉、进口草料三支价格指数，乳业放心消费指数以及现代乳业发展指数。
据“内蒙古现代乳业指数”信息系统监测，2022年三季度，原奶供应过剩情况有所缓解，生鲜乳逐步进入消费旺季，生鲜乳价格指数波动上涨，最终达到三季度f M j ^ w峰值116.76点;在成本持续高涨的市场环境下，羊奶粉价格指数先跌后涨，整体处于高位运行;在通胀、疫情、战争、种植面积减少、干旱减产以及种植成本增加等多重因素影响下，国际市场草料供应紧张，进口草H k E J J 3 { E #料价格指数增势不减，持续刷新新高，最终达到150.48点;乳业放心消费指数降后回升，三季度为104.80点。
本报告以指数走势为依据，L * ( 3 \ D对生b R E n M @ f $鲜乳、羊奶粉、进口草料价格指数运行情况进行解析，对乳业放心消费指数X R ) Y G & ) I变化情况进行解读，并揭示乳业发展亮点。最后针对上半年乳业发展存在问题提出对策建议，助力内蒙古乳业实现高质量发展。
一、价格指数运行情b r n C 6 { { |况
(一)生鲜乳价格指数波动上e } 5 0 . J ; \ ^涨
2022年第三季度，生鲜乳价格指数波动上涨。期间，最大涨幅为0.53%，最大跌幅为0.32%。
图1 2022% t e年三季度生鲜乳价格指数走势
从供应端来看，由于前两年我国奶源基地陆续建成并投入使用，产奶能力大幅i E +提升，原奶整体处于供过于求的状态;从消费端来看，Y Y z L在疫情的反复扰动下，部分地区消费者收入下) 6 ~ $ : [ \降，对食品和乳制品消费造成冲击，综合因素影响下，今年上半年国内奶源持续出现过剩情况，生鲜乳价格指数增长动力不足，牧场利润下滑甚至亏损。
第三l \ ) B y [ ` ,季度，在市场的综合作用下，奶价开始回升。具体来看，第三季度初期，生鲜乳5 h S L q = ~ e价格5 6 e O 7 7 a l指数仍延续上半年下跌态势，以115.21点为起点，7月第2周下跌至今年以来最低点114.84点。同时，该阶段牧场、乳企奶牛养殖成本只增未减，运营成本持续维持在较高水平，奶价的触底更是使得部分小型养殖户、乳企面临亏损。
随着奶牛产奶量逐渐稳定，加上下半年进入产奶淡季、消费旺季，生鲜乳供应过剩情况有所缓解，7月底多地原奶收购价格开始上涨，7月最后一周(07.25-07.31)生鲜乳价格指数开始回升，并出现今年以来首次连续3个周上涨的现象，此阶段奶源供应情况已n 3 } B b 2 e ) 6由供给过剩向基本平衡转变。8月第1周(08.01-08.* V , p d [07)生鲜乳价格指数涨超116点，随后波动运行，9月最后一周(09.26-10.02)生鲜乳价格指数达到三季度峰值116.76点。整体来看，8-9月，生鲜乳价格指数波动幅度较小，环比涨跌幅均未超过0.60%。
整体来看，前三季度国内G| W A h t MDP增速3p t t%，乳品消费增速亦不乐观，奶业W 3 ?呈现原奶高增速、消费低增速的局面，三季度期间生鲜乳涨幅为1.35%，总体虽呈现明显回暖态势，但指数水平整体低于往年同期。未来，在各地各部门推动各项稳增长、促消费举措快落地Y I {、早见效，协同发力、综合施策释放消费潜力的作用下，消费政策效应将逐步显现，将进一步加快消费市场逐步回暖，生鲜乳价格有望持续上涨T ^ M C Y。
(二)羊奶粉价格指数跌后上涨
基于羊奶的稀缺性，羊奶R J B C & C P源的成本普遍高于牛奶源，叠加消费者s [ U ( r对羊奶粉的认可度越来越高，推动羊奶粉价格持$ C 1 o :续呈现高位。2022年三季度，羊奶粉价格指数跌后上涨，整^ ! h / o { C体处于高位运行。
图2 2022年1-9月羊奶粉价格指数走势
根据指数走势来看，今年上半年除3月羊奶粉价格指数小幅下跌7.69%外，其余月份羊奶粉价格指数均有不同程c q S F – &度上涨。三季度，羊奶粉价格指数延续上半年的涨势，7月持续上涨至163.35点，达到今年以来的峰值;8月，羊奶粉价格指数迎来今年以来的第二次下y A j = ( W W t 5跌，指数为159.21点，环比下跌2.53%;9月，在下游市场需求持续旺盛以及成本持续上涨的推动下，羊奶粉价格指数迅速回升，达到160.20点，环比上涨0.62%。整体来看，三季度羊奶粉价格指数虽有波动，但仍然处于高位运行。
(三)进口草料价格指数持续上涨
e r I @ I C ( o今年以来，除4月进口草料价A ( q L格指数小幅下跌外，其余月份价格指数均有不同程度上涨。三季度，进口草料价格增势不减，指数持续攀至新高。
图3 2022年1-9月进口草料价格指数走势
三季度，在通胀、疫情8 u C U :、战争、种植面积减少、干旱减产以及种植成本增加等多重h ? e ] 4因素下，国际市场草料供应紧张，价格持续上涨。7-9月，进口草料价格指数持续涨破新高，指数分别为143.52点、145.13点、150.48点，环比分别上涨2.25%、1.12%、3.69%，9月进口草料价格指数涨至今年以来的峰值。
进口草料价格指数包括进口苜蓿价格指数、进口燕麦价格指数。三季度，该两类指数总体呈上行走势。指D 3 e F L f % 3 y数具体走势如下：
图4 2022年1-9月进口草料细分品类价格2 K X z指数走势
进口苜蓿价格指数持续上行，9月攀至今年以来的新高。7T ` t i-8月，进口苜蓿价格指数稳步上涨，指数分别为146.86点、147.93点;环比涨幅分别为1.07%、0.73%。9月，进口苜蓿价格指数再次抬升，且环比涨幅明显扩大，达B j b到4.54%，最终为154: % 4 H l = b.64点。
进口燕麦价格指数涨后企稳。今年1-5月，进口燕麦价格指数涨跌波动程度较缓，且均在120点以下运行。6月该指数突破120点，达到120.55点。三季度，进口燕麦价格抬升后稳于高位，7月进口燕麦价格指数延续上半年涨势，迈上130点，环比涨幅明显扩大，为7.96%;8月进口燕麦价格P B P [ x指数涨幅逐, , f 7 O t \步收窄，为2.92%。9月，进口燕麦价= J ^ i格指数首次出现下跌态势，指数为133.85点，环比微跌0.07%。
二、乳业放心消费指数降后回升
2022年三季度，乳业消费指数降后! ; Z ; .回升，指数达( k [ v ! _ o到104.80点，较二季度提高20.99点。
图5 2021年-2022三季度乳业放心消费指数走势
近年来，中国瞄准奶业全面振兴，持续开展中国奶业战略研究，中国奶业协会谋划了“十四五”奶业发展战略，编撰发布了《中国奶业奋进2025》，在奶牛养殖领域，制定了《现代奶业评价奶牛场定级与评价》团体标准、《现代奶4 L / \牛场定级与评价管理办法》等，我国在提m 3 X \ r 1 # . O升奶业食品安全、规范行业健康发展方面做了. j r大量工作并取得成效。作为“中国奶罐”的内蒙古，近年来相继出台了《推进奶业振兴的实施意见》《奶业振兴三年行动方案》《内蒙古自治区推进奶业振兴九条政策措施》等多项政策举措，奶牛养9 _ d L R Q Q % X殖规模化、标准化、机械化、组织化水平显著提高，乳品质量安全得到巩固提升。
三季度，我国各地持续加大对乳制品的抽检力度，旨在及时发现问题，防范和化解系统性食品安全风险，结果表明生鲜乳抽检合格率、乳制品抽检合格率等均在99.8%以上，三季度乳业安全问题明显减少。
展望未来，我国将继续加大X ! M力度保障乳品质量安全，努力满足乳品消费者日益增长的高品质、多样x * H (化需求，通过绿色、低碳、可持续发展等提高奶业综合竞争力。目前，乳品质量安\ x E b H G : ; a全水平得到大幅提升，消费者信心显著增强，乳业放心消费指数仍有上升空间。
@ 1 V 三、乳业发展亮点
(一)奶价结束上半年跌势，积极信号不断释放
2022年三季度，玉米、豆粕等奶牛饲料主要原材料价格创下新高，牧场、乳企成本依旧高企，经营明显承压。但同时也应看到，三季度以来，随着原奶供应情况从过d s , \ 8度宽松到逐渐平衡，以及下游消费逐渐回暖等良好市场环境下，生鲜乳价格指数结束上半年波动下跌态势转而w n O /波动上涨。同时，三季度生鲜乳价格指数走势释放出了3个积极信号，为牧场、乳企带来较大的发展信心。
第一个积极信号：生鲜乳价格指数步入上: } Z 6 q /升通道。7月第2周，生鲜乳价格指数下跌至今年以来最低点114.84点，X ! 8 U L但随后开始季节性上涨，末期涨至季度峰值116.76点。同时，低位I b Q上涨也意味着本轮生鲜N m ] ) & f | c乳价格下跌周期已基本结束，即将迎5 ? s p k来新一轮上升周期。
第二个积极信号：生鲜乳价格指数涨幅现今年以来最大周涨幅。8月第2周(08.08-08.14)，生鲜乳价格指数为116.16点，涨幅为0.53%，为今年以来的最大涨幅。后续来看，随着冬季临近，奶牛产奶量下降以及下游需求增@ – W e加，生鲜乳价格指数上涨幅U ` o 0 9 f g k度继续扩大的可能较大。
第三个积极信号：生鲜乳价格指数出现今年以来首次连续3个周上涨的现象。生鲜乳连续上涨的阶段为7月最后一周至8月第2周，指数分别为114.99点、115.54点J \ @ O、116.16点，环比涨幅分别为0.13%、0.48%、0.54%。以上三个积极信号表明，尽管乳业行业承压运行p 0 D V，但奶牛养殖效益开始回升，牧& k \ Q场、乳企利润弹性初步显现。
(二)下N , O , e :游消费回暖，国际奶价走强支撑
根据3 . h Z市场情况来看，影响国内奶价走势的几大因素主要有饲养成本、原奶供) Q Z应量、下游需求量以及进口乳品量等。除成本上升、消费需求回暖支撑奶价上行外，今年以来，由于美国、澳大利亚、新西兰等全球奶业主产国奶产量大幅低于市场预期，生产形势对全球乳制品大宗商品的供给情况影响明显，多数国家奶价达到了历史高位，对国内奶价上涨形成一定的支撑。同时，国际c k ? . o a p v奶源的供应紧张也导致t ? ! / d ~ W我国乳制品进口总量明显下降。据海关数据显示，今年以来我国乳制品进口量连续9个月同比下降，且A * x A降幅不断扩大。总的来看，1-9月我国共计进口各类奶制品253.64万吨，K c v 3 ` O x n同比下降n o l18.6%。其中，进口干乳制品为176.97万a e 4 h K ]吨，同比下降17.5%;液态奶为76.67万吨，下降21.1%。
纵观我A L M c _ u国奶业市场，随着城乡居民食物消费结构加快转变，进一步赋予了乳制品需求的内在增长动力，我s I 4 2 M国乳制品产量虽逐年增长，但乳制品原材料原奶的短缺格局尚未发生变化，仍需要依赖大量进口乳品满足国内市场需求。在需求总量不变的情况下，相对往年进口乳制品占比巨大的市场，而今年前三季度进, # L 1 n 9口乳制品总量的下降，造y 2 { c B成的需求缺口将由国内乳制品替代，进一# } S ^步增大对国产原奶的需求。对于国内? : ) k乳企而言，将有利于乳企更好地布局国内市场，为国内乳制品市场份额的增大提供利好局面。
四、三季度乳业发展面临问题
(一)乳企成本走高，盈利空间收窄
今年以来，农业结构性矛盾导致饲料粮供给不足这一基础因素没有根本变化，拉q v ! ) r F .尼娜等极端天气对农业生产影响加深，叠加国际地缘政治冲突影响，进一步加剧全球粮食、饲料贸易的脆弱性。三季度，国际大宗商品价格持续走高，包U @ o d # ` &括奶牛养殖所需蛋白类饲料、玉米、豆粕、粗饲料等价格普遍上涨，导致! e u 5 f Y ~ :牧场、乳企养h [ ; h X k , U殖成本增加，生鲜乳毛利率下降{ + F c 7 k f，多数企业出现增收不增利的局面。
以奶牛养殖主; F j L q z # V要饲料原料玉米、豆粕来看，三季度玉米、豆粕价格均高于上年同期水平。其中玉米价格重心上移，且维持高位。
% ] @ = j 9 N 3 图6q B [ o \ 2021年、2022年三季度玉米均价对比
今年受极端高温和干旱影响，国内秋季玉米产量下降，加上k 8 : : ( j u俄乌局势, d K K y } a仍有变数，国际玉米供给存在较大的不确定性，三季度玉米供应关系趋紧，价格持续高于上年同期。据农业农村部监测数据显示，2021年三季度玉米均价位2.95元/公斤。按照月份来看，7-9U z ` _ ! 7 r j C月玉米每公斤均价整体不超w A } e 4 F Z过3元。2022年三季度，玉米& x ] + ] u x Y T每公斤均价达到3元，其中7月每公斤均价达到3.01元，玉米价格重心明显上移，牧场养殖场成本显著提高。9月，新季玉米陆续上市，但玉米价格并没有因为新季玉米上市量增加而出现季节性下跌，反而维持高位，每公斤均价同比上涨2.39%。
豆粕价格涨幅更为明显，三季度豆粕每公斤均价整体突破4元，甚至最高突破5600元/吨，带动3 & 3 i )饲料成本每吨增加| ` \ / 1200元以上。
图7 2021年、2022年三季度豆粕均价对比
我国豆粕价格与国际大豆价格高度关联。今年以来由于进口大豆出现迟缓，叠加国内多地疫情再起，大豆到港量偏低，导致豆粕库存处于偏低水平，提振豆粕价格持续上涨，一度创下近十年新高。据数据显示5 + = A 0，202w S D l 1 0 `1年三季度豆粕价格持续上涨，但每公斤均价在3.: o @ [ _80上下波动，尚未超过4元。2022年三季度，豆粕价格虽与上年趋势相同，均呈延续上涨态势，但整体均高于去年同期，每公斤价格均超过4元，7-9月豆粕均价同比涨幅分别达` : y h X到17.65%、16.89%、24.22%。三季度– V g ) j H h G末期，大豆库存环比开始出现改善，但尚未传递至豆粕库存| 3 v，由于进口大豆压榨利润不佳，油厂采购大豆积( ; ? B x 1 r 4极性不高，国内大豆进口缓慢，豆粕库存量仍低去年同期，供应上依旧处于紧张格局，并带动饲料迎来多轮] z B r 5 Y c !上涨，多数饲料企业O b I l w宣布上调价格。这对于将豆粕作为重要饲料原料的乳企而言，利润空1 | T b间再次遭受挤压，且短i \ U |时间内成本依旧处于高位，利润空间难以好转。
综合成品端来看，三季度奶价G . h d s q i虽整体呈现上涨态势，但奶价上涨的幅度要低于饲6 . L Q ] X H ? `料成本上涨的幅度，据国家奶牛产业技术体系专家测算，2022年国内公斤奶成本达到7.8-8元/公斤，较去年同期相比增长10%左右。目前，国内大部分乳企收购价与牧场成本线持平甚至略低，牧场在亏损边缘持续挣扎。同时，奶业产业链C 6 r中的成本压力叠加全球通胀压力，传导至消费端或会影响需求放缓。因此，如何实现降本增效是乳企亟待解决的问题之g ^ ) L # T | n w一。
. ~ r \ [(二)草料供应总量下降，进一步增大企业成本
随着我国原料奶产量持续增长，新牧场建设继续增加的基本面不会改变，对优质牧草的需求持续增加。近年来尽管国内饲草种植发展迅速，但仍无法满足旺盛的市场需求，且国产饲草多属于一级或二级，大量优质牧草依赖美国、西班牙、南非等国家进口。据海关统计，2022年1-; w _ T ,9月K – / 0 w I ( @，我国进口干草累计135.94万吨, H {，同比增2.6%，进口金额6.61亿美元，同比增36.6%。
苜蓿草方N k 3 \ Z面\ b 8 t N 3 # u，作为“牧草之王”的优质牧草之一，具有适口性好、抗逆性强、经济价值高等特点，而我国自给率不到50%，主要依赖美国进口。全球疫情以来，美国苜蓿减产严重，一是由于作物经济效益不同，其I $ K ^ R *他高效类作物种植面积增加，挤压苜蓿种植面积。二是气候的变化，干旱严重，苜蓿作为h M / _ S j耗水作物，种植面积缩减。美国苜蓿产量从2018年的7000万吨，到2021年产量不到5000万吨，供给量显著下降。2022年，美国苜蓿产量更是进一步下降1 8 } – R h @ ~ \，但下游需求依旧强劲，苜蓿市场呈现供不应求的状态。数据显示，1-9月我国进口苜蓿干草累计124.05万吨，同比增长6.6%，; ; r进口金额同比s J w R增长41.9%。
内蒙古自治区来看，全区苜蓿草供应尚且只能满足l o s @40%的需求，大量草料需要长期进口，对外依存度持续_ J % e ! H & n增加，k B / P + K y ; +草料自给能力不足叠加进口草料价格不断攀升，大幅增加了乳企Q j { t M K L z 4成本。
五、对策建议
(一)积极探索减量替代模式，拓展发展空间降本增效
针对玉米、豆粕价格持续高涨带来的成本压力，牧场、乳企应顺应降耗减排的大趋势，积极探索豆粕、玉米减量U D e W 5 3 ~替代的技术模式。一是M C F x大力推广# Z j l | 9高品质低蛋白日粮技术，以及用其他杂粕代替豆粕等，加快奶牛精准营养技术和低蛋白配方的发k H k _展，提高饲料利用效率和营养转化效率，降低对国外蛋白饲料的依赖。二是积极拓展特色生鲜乳7 d $、肉牛产业、育种业务、饲料业务等方式提高盈利水平，同时提升有机奶、A2奶、娟姗奶、富硒奶等特色生鲜乳产量，优, v ! f T B #化产品结构，使原料奶毛利率降幅$ V } W R % O f得以控制。三是努力扩大奶牛养殖e T c 1 4规模提升单产，摊薄公斤奶饲料成本，适度平抑部分大宗物料价格上I q ( #涨的影响。四是持续扩大自D , T C l = s有大豆、玉米等种植面积，保证国产供应量，达到多方降本增效的目的。
(二)紧抓草业政策契机，提高# = ] { B u l I优质牧草自给率
奶业振兴，牧草先行。奶业的发展离不开草业，奶– + d业振兴更需要优质牧草作为坚实的后盾。经初步测算，我国要确保牛羊肉和奶源自给率的目标，优质饲草需求总量要超过1.2亿吨，尽管我国饲草产量逐年提高，但J X a B与全球牧草种植强国相比还存在较大差距。目前全国优质牧草现有产量仅7160万吨，尚有近5000万吨的缺口。由此，国家农业农村部~ G k x 1 Z r L相继出台了《“十四五”全国饲草产_ r V业发展规划》《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》等一系列相关政策，大力实施饲草保障能力提升工程，不断提高饲草料种植水平，! 7 & s r , / G增强饲草自给能力。内蒙古自治区多部门联合引发了《关于推进奶业振兴九条政v O X c @ Y策措施的通知》明确指出，在优质饲草料供应方面，自2022年开始，自治区财政将对新增集中连V & = d J R &片500亩以上的苜蓿草种植主体给予补贴。因此，企业应紧抓政策机遇，用好用足牧草种植补贴政策，提高优质牧草自给率。一是加大扩种苜B ] j \ T D蓿草力度，努力提升自给能力;二是进一步强化饲草种植创新，培育超高产、抗逆耐盐w S k x j ^ 2 u碱饲草新品种，开发无人牧场、数字草原X k M L + n i +、草原精准修复等新技术，变革草业与草r \ [原生产方式，大幅提升F A k f q Y =饲草生产水平和草原生产效率。
