那么,当前在蛋白消费领域有哪些特点、核心消费者都是哪些群体、行业面临哪些新的机会?
在3月15-17日于上海国家会展中心举办的FIC2023上,哥兰比亚营养(Glanbia Nutritionals)携多款以其优质蛋白原料打造的概念新品亮相FIC,并在展会期间举办了“蛋白当道,创新为王”的主题研讨会,详细分析了蛋白市场的新消费人群、新消费趋势和创新机会。
哥兰比亚亚太区业务开发总监蒋珍表示,从调研结果来看,现在很多年轻消费的消费诉求,已经从传统的提高运动表现,拓展到了包括免疫健康、体重管理、每日能量营养摄取、休闲减压等诸多健康领域。哥兰比亚在不同市场跟多家公司进行合作,根据其规模、要求、创新形式,帮助他们匹配不同的合作伙伴,然后帮助他们快速实现产品概念到产品开发再到产品落地的转换。
“为了顺应新一代消费者对健康的需求,零食板块必须要启动新一轮的产品更迭了。” 蒋珍说。
国内蛋白市场及消费者画像
China Skinny运营总监代朦朦表示:“从人群细分角度看,对于蛋白产品的相关搜索,年龄在20-39岁之间的女性群体热情更高。她们通常习惯在小红书一类的社交媒体上探讨自己的顾虑;会寻找更适合她们健身目标或身材管理的蛋白产品,尤其是主打女性群体的。而细分至分离乳清蛋白领域,大多数女性用户对于增肌兴趣一般,她们更关注的是塑形、减脂以及运动恢复。”
对于食用蛋白产品的主要驱动因素,不同于常规的增肌、代餐、饱腹、减重等健身或饮食需求,整体健康类的需求如提升免疫力、补充能量、达到每日的蛋白摄入量,成为国内消费者食用蛋白质产品的前三驱动因素。
尽管蛋白粉目前仍是最主流的蛋白产品形式,但不可忽视的是蛋白棒、蛋白零食、蛋白饮料等能帮助消费者随时补充能量和营养的便携产品,成为消费者选择的最理想的蛋白补充形式。
调研中,87%受访消费者认为,吃零食是他们生活中不可或缺的一部分。哥兰比亚亚太区业务开发总监蒋珍介绍:“消费者对于吃零食的态度已经悄然发生了改变。受到新冠疫情的影响,人们重新将健康放在了首位。他们开始寻找具有健康功效的功能性原料的产品,其中蛋白质就是一种关键的原料。”
蛋白棒作为一种健康零食发展的重要驱动力之一,从市场规模来看,尽管这个品类还处于“萌芽”发展阶段,它的市场份额已经很接近零食棒。2022年数据显示,国内蛋白棒市场规模为1.83亿美元,而营养棒市场规模为2.26亿美元。
蒋珍表示,单纯地市场数据上来看的话,粉剂依然有一个强劲的增长,因为粉剂确从工艺加工上来说最容易实现的。“但是,我们其实目前会更看好即食和即饮类的产品,因为中国的零食板块已经有1150多亿的基数在那里。为了顺应新一代消费者对健康的需求,零食板块其实是必须要启动新一轮的产品更迭了,向更健康的方向去走。”
蒋珍还表示,一旦人口流动以后,像饮料类的产品势必是会成为一个增长比较快的板块,那么,如何在传统的饮料产品里面再叠加上一些健康的元素,再叠加上一些比如蛋百的概念在里面,让大家在不同的时间段、在不同的场景下都能获取到蛋白的补充,这个是都值得企业的各层,比如市场或者销售或者研发的人去探索和思考的。
营养能量补充、休闲时光类场景快速增长
蛋白消费需求的多元化,也体现在消费场景的拓展。目前,尽管运动锻炼相关的场景依然最为常见,但调研发现,休闲时光的食用场景正在快速增长,包括休息的时候、看书的时候,或者工作、学习的间歇等。
同样的,蛋白棒和零食消费场景也呈现一种多元化的趋势,受访者中每个消费者平均有5个消费场景。“这些消费场景的需求既是功能性的,又是情绪性的”,哥兰比亚市场洞悉高级经理Sonja Matthews提出,有别于固有认知,我们的调查中发现,作为代餐使用已经成为蛋白棒的第一大消费场景,而作为“对自己有益”的一种奖励性质食品,则是蛋白零食的最重要消费场景。
无论是棒类产品还是零食,口感至关重要,同时也是限制品类增长的最大障碍。受访的消费者中,有62%的人提起不购买的原因都与此有关——其中最常提及的是“我曾经尝试过,但不好吃”。“在调研的时候,我们发现,中国人更喜欢脆感的、酥脆感的、松脆感的这样的一些产品。”
为了顺应消费者的趋势,并考虑到蛋白棒和零食配方中的硬化、褐变等问题,哥兰比亚开发出了BarPro®牛奶蛋白、BarFlex®等产品,助力品牌打造符合当下消费者兼顾口感和营养需求的产品。
与蛋白棒和零食类似,“蛋白饮料也不再局限于传统运动营养领域,消费者们试图从一系列快速增长的品类中寻找拥有各种各样的功能特性的饮料。蛋白饮料的激烈竞争会拓展到诸如茶、果汁、咖啡等一些未曾考虑过的品类中”。哥兰比亚大客户经理李新宇分析道。
市场数据也印证了这一点。过去四年中,亚太区新上市的,含有蛋白宣称的饮料产品(代餐、运动表现营养、体重管理营养、运动饮料、即饮咖啡)保持3.5%的复合年增长率。与此相符的是,消费者对于即饮蛋白饮料的使用场景也更加生活化,哥兰比亚的调研发现,即饮蛋白饮料的消费者中,32%的人是将它作为一天所需的营养素和营养需求。
不过,蛋白饮料的开发常常会碰到例如分层、凝胶化、沉淀等等现象。哥兰比亚研发应用工程师王宇晖在研讨会上具体地讲解了乳清蛋白在应用种可能会遇到的挑战,并带来了哥兰比亚专为饮料应用而开发的解决方案OptiSol®和BevWise®,这一创新技术让乳清蛋白出现在不同pH值饮料产品中成为了可能。
值得一提的是,根据国内消费者的新兴诉求和消费场景,哥兰比亚在此次FIC展会期间推出了多款概念产品。其中,高蛋白密瓜饮和草莓蛋白棒就是针对免疫概念而设计;而在其持续深耕的营养棒领域,带来了全新口味体验的“打工人必备”生椰咖啡棒、每日坚果脆棒;此外,还有两款为国内消费者量身打造的健康零食——蛋白布朗尼和巧克力助眠软曲奇。