《OECD-FAO农业展望报告2022-2031》,中国乳制品进口需求仍然强劲,FAO发布最新农业展望报告
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奶牛
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经^ ( \ q济合作发展组织（OECD）和联合国粮农组织（FAO）发布了最新的《OECD-FAO农业展望报告2022-2031》，预测了液态奶、黄油、奶酪、脱脂奶粉、全脂奶粉的消费、生产、贸易、价格情况，分析了未来10年世界乳制2 ^ 6品市场的主要风险和不确定性。
一、当前趋势：乳制品市场需求强劲且富有弹性
价格：COVID-19大流行对乳制品行业的影响并没有预想的那么严重。由于酒店业的需求减少，世界黄油价格v d 3 T受疫情的影响最大，2020年跌幅较大。2021年，随着所有乳制品价格的上涨，FAO乳制品C @ Q ` k )价格指数上涨了17%，其中黄) m X @ K + [油、h B $ Z 7 G ( \脱脂奶粉、全脂奶粉和奶酪分别上涨了30%、22%、27%和8.8%。强劲的全球市场需求推动了价格的上涨。
产量：2021年世界] z B W ; 6 c生鲜乳产量同比增长1.1%，约8.87亿吨。印度作为世界上最大的奶业生产国，产量增长2.2%，达到1.95亿吨。然而，印度对世界乳制品市场的t s u 6 g j影响很小，因为它们的贸易量很小，多余的生鲜乳都被加工成奶粉。
进出口：前几年全h O k # z球乳制品的进出口一直稳定增长，但2020年放缓。运输速度减慢、价值链中断、需求下降，都影响了进出口的增长。欧洲的生鲜乳交付量下降D . @ T V，产量增长低于预期，也使全球出口供应受到限制。但全球乳业贸易还是迅速适应, k s H ^ 3 W P了形势变化，疫情初期出现I ~ C | i 6 ` R p的许多严重影响后续也没有重蹈覆辙，2021年反而出现反弹。预计2021年世界乳制品进口量将达到0.1亿吨，其中奶酪、奶粉和乳清粉仍是主要的进口品类。来自中国的进# T | &口需求强劲，新西兰、欧盟和美国仍为主要出口国。
二、市场[ _ {预测
1、消费：印度和巴基斯坦的强劲需求正在引领全球乳制P / t Q @ D o 8品消费的增长
未来10年，全球乳制品消费仍以液态奶为主。液态奶一直是主要的饮奶形式，如经过巴氏杀菌的牛奶和T K o发酵K j \ . w酸奶。由于印度和巴基斯坦的消费需求增长强劲，加之受到收入和人口增长的推动，预计未来10年液态奶在全球消费中的占比将继续增加，人均消费量将以每年1.4%的速度增长，略快于过去10年。
图1不同地区干乳制品和液态奶的人均消费量
图1不同地区干乳制品和液态奶的人均消费量
图片来源：FAO
注：乳e ! p p F x { o中固, & G X形物的计算方法是将每种产品的脂肪和非脂D \ ) m z t肪固形物的量相加；干乳制品包括黄油、奶酪、脱脂奶粉和全脂奶粉等
全球人均消费水平（以乳固体计）差异很大。由于不同国家的人均收入和区域偏好有所差别，B { e所以消费水平存在很大差异。在高收入国家，人均消费量将以每年0.4%的速度增长，达到21.9公斤，大部d } 0 f \ S @ d t分消费以加工产品的形式，并且将有更强劲的增长。相反，在低收入和中低收入国家，人均消费量预计每年分别增长1.5%（5.4千克）和2.0%（21.2 千克），大部分消费以液态奶的形式。印度和巴基斯坦的液奶消T r B费量将很高，中国则较低。欧洲和北美洲对液态奶的人4 7 n ]均需求逐渐下降，但转向对乳脂（如全脂牛奶和奶油）的需求增多，可能因为消费者更多认识到乳脂对健康的益处，更偏好加工度低的食品，以及对家庭烹饪的兴趣增加。
奶酪是第二大消费品类，欧洲和北美消费量最大，人均消费量将继续增加。以前不常食用奶酪的地区中，奶酪的消费量也在增加。在亚洲，A 0 [ ~ y ~ m a ~黄油是消费量最大的干乳制品，几乎占所有干乳制品消费量的一半，预计其增长也很强劲。在东南亚国家，随着城市化进程、收入增加和更多人选择外出就餐，汉堡和比萨等快餐的消费也增多。另外，COVID-19大流行不仅增加了这8 F L些地区外卖食品的购买，消费N 9 – I q : & 2 ;者也开始关注更有益健康的食品。这些消费行为的变化对乳制品行业都有利。
脱脂奶粉和乳清粉的需求继续增长，脱脂奶粉的消费增速将创下最高纪录，虽然基数较低。非洲、东南亚消费总量的增速将超过产量，导致乳制品进口量增加。由于液态奶的交易成本很高，额外的需求增长将通过奶粉来满足，u 4 p Z q d用于制作复原乳或干乳制品。脱脂奶粉T l Z B ; 0 ` ) {和全脂奶粉还将大量用于糖果、婴儿配方奶粉和烘焙产品中，还有一小部分用于动物饲料。随着中国生猪产业的复苏，预计未来10年对脱脂奶粉和乳d U C A * w u U清粉的饲料需求也将增长。另外，由于乳清粉在营养产品中的应用增多，特别是在临床、婴儿和老年人营养领域，在全球范围内也越来越受到重视。
2、生产：依赖于奶牛生产效率提高生鲜乳产量增加
未来10年，世界生鲜乳产量预计将以每年1.8%的速度增长，但存在相当大的区域差异。预计到2031年达到* 7 p10.60亿吨，增速快于大多数农产品。世界牛奶产量增长的一半以上0 * D e [ z z )将来自印度。到2031年，印度和巴基斯坦的产量将占世界总g 4 #产量的30%以上。奶牛、奶羊等产奶家畜的存栏数量将以每年1.2%的速度增长，尤其是撒哈拉以南的非洲地区以及印度和巴基斯坦等地区，他们虽然单产水平很低，但仍是主要产奶国。预计东南亚和北非的产量平均增速约为每年1%，而高收入国家仅为0.5%。
2021- 2031年奶牛存栏和单产的年度变化
2021- 2031年奶牛存栏和单产的年度变化
图片来源：FAO
注：气泡大小指2019-2021期间的总产奶量
欧盟的有机牛奶或其他非常| S 0 p 2 7 –规生产系统中生产的牛奶将越来越多。目前，欧盟超过10%的奶牛主要位于奥地利、丹麦、希腊、拉脱维亚和瑞典的有机生产系统内。德国和法国的有机乳制品产量也有所增加。h } . – m 0 3 a这些有机农场的产Z y } o / A c ] S量比传统农场低约1/4，且生产成本更高，` A N O j @ G E尽管它们只占欧盟牛奶产量的3%以上，但可# T i @ @ s 2 5以获得可观的溢价。
全球单产稳步m A 4 i t . y M {增长，北美的平均单产最高，东南亚和北非平均年增长率约为2%，增长最快。单产增长对全球产量增长的5 | J U 4 /贡献大于牛群存栏增长，主要得益于牧场生产5 R C S } ^ I系统的优化、动物健康、饲料效率以及遗传的改进。欧盟、北美R 9 p o ~ e的x u f平均单产最高，因为饲草使用较少，且饲养重点为专业的高产牛群。美国和加拿大的奶牛存栏量基本保持不变，产量增长也来自单产的进一步增加。
不同国家和地区的牛奶产量情况
不同国家和地区的牛奶产量情况\ Z 3 , * – +
图片来源：FAO
注：产量是按每头挤奶动物（主要是奶牛，还有水牛、骆驼、绵羊和山b o v Y 9羊）计算的
虽然新西兰在世界生鲜乳产量中的份额仅为2.5%，但始终是以出口为导向的( l : [ Y f { S J国家。近年来，新西兰生鲜乳产量增长温和，预计未来10年的平均年增速为0.o u c q ,4%。奶牛饲喂主要以饲草为主，所以产量大大低于北美和欧洲。然而，, Z z ] $草地管理效率的提升使新西兰奶业具1 9 4 j有竞争力，而土地供应和日益增加的环境限制便成为主要的制约因素。
非洲产量将出现强劲增长，主要由于牛K g Y r y f群数量增加。非洲产量较低，很大一部分来自山羊; ; c g V K = F 7和绵羊，大多数奶牛、山羊和绵羊还将于肉类生产等其他用途，出现了局部地区的过度放牧。预测期内，全球约1/3的牛群将位于非洲，占世界牛奶产量的5.64 ( o G N ~%以上。
未来10年，全球约30%的生鲜乳将进一步加工成黄油、奶酪、脱脂奶粉、全脂奶粉或乳清粉等产品，但存在明显的区域分散性。在高收入国家，大部分生鲜乳都被加工为干乳制品。在} / *低收入和中低收入国家，未来10年生鲜乳产量将分别增长[ P : s C i U43%和40%，大部分用于生产液态奶。
黄油产量的年增速为1.9%，超过生鲜乳总产量p Z d L Z D的增速。黄油增速较快，W i (主要由于亚洲部分地区、欧盟和美国对黄油的强劲需求。其他品类均将以较慢的速度增长，脱脂奶粉、全脂奶粉、奶酪的年增速分别为1.8b 7 k \ ;%、1.5%、1.1%。全脂奶粉增速放缓，主要因为中国和撒哈拉以南非洲地区的需求增长放缓。奶酪增长放缓，主要因为欧洲和北美的K Y j N W 2 v 5 5食品市场发展缓慢。
3、贸易：乳制品贸易将从几个主要出口国扩大到许多分散的进口国
约7%的全球生鲜乳产量用于国际贸易。中国进口; + m 6 w 3 L液态奶近年来大幅增加，主要由欧盟和新西兰供应。这取决于液态奶的远距离运输能力，而且在某些情况下还受益于中国的运费比较优惠。2021年，中国液态奶净进口量达到130万吨，预计未来10年不会大幅增加。
世界乳制品贸易量将在2031年达到0.142z s ; N d s {亿吨，比2022年高15%。不同乳制品的贸易增长率各不相同，其中= f \ e b脱脂奶粉每年增长1.7%，奶酪1.6%，乳清粉1.5%，黄油1.3%，全脂奶粉0.9%。预计到2031年，美国、欧盟和新西兰这三个国家的奶酪合计出口总量将占全球出口的65%、全脂奶粉占71%、黄油占7C + 1 b d ^4%，脱脂奶粉占80%。澳大利r e t ~ 6 S 8亚已失去了O K K [ q 9 r B很多市场份额，但仍是M O E X X奶酪和脱脂奶粉的重要出口国。阿根廷是全脂奶粉的重要出口国，到2031年将占世界出口份额的5%。近年来，白俄罗斯也已成为重要的出口国，m $ – * V但受俄罗斯禁运影响t , W = h O b T /明显。
欧盟仍是主要的奶酪出口国，其次1 K ] I M是美国和新西兰。到2031年，欧盟奶酪的出口份额将达到全球的44%左右，这有赖于通过CETA协议对加拿大的奶酪出口增加和2019年双边贸易协定批准J N B q后对日本的奶酪出口增加。英国、日本、俄罗斯、欧盟和沙特阿拉伯预计将成为2031年前五名奶酪进口国。
新西兰是国际市场上黄油和全脂奶粉的主要来源地，到2031年市] Y h B 2 e D F场份额将分别达到39%和58%左右。中国是新西兰全脂奶粉的主要进口国，但预计未来两国之间的贸易活力将减% I 4 K Y \ .弱。中国生鲜乳产量的预期增长将限制全脂奶粉进口的增长。新西兰在展望期内将实现奶酪生产% & H T多样化，奶酪p V w 3 – 0产量略有增加。
进口国家的分布更为广泛，主要有东非北非地区、高收y A J B = @入地区、东南亚和中国。中国仍是世界2 T / e O i O主要的乳制品进口国，尤其是全脂奶粉，预计到2031年中国全脂奶粉的进口量占全球的21.6%。这是因为虽然中国的人均乳制品消费量相对较低，但过去1k g ` ~ ] T 4 v &0年中已有显著增加，未来还将继续增长。l u : a q近年来，欧盟也增加了对中国的黄油和脱g 7 E U T ] e _ ^脂奶粉出口，但中国大部分进口还是来自大洋洲。东非和北非的进口主要来自欧盟。东南亚的奶粉进口主要来自美国和大洋洲。总的来说，高收入国家进口奶h m | b酪和黄油的份额较大，约为54%和38%。
4、价格：尽管目前处于高位，但国际乳制品价格将长期呈下降趋势
自2015年来，黄油} ` 6 d ` [ v 9 [的价格涨幅远高于脱脂奶粉。对乳脂的需求增加，导致两种产品之间出现价格差，与其他乳制品相比，对乳脂的强劲需求将继续支撑黄油的价U | : c s格。因此，黄油和脱脂奶粉之间的价格差被认为是未来10年的决定性特征，预计未来会缩小。
2001-2031 年乳制品价格走势
2001-2031 年乳制品价格走势
图片来源z b 2 L ; g m 5 E：FAO
短期来看，2022年黄油和脱脂奶粉8 R J i I `的价格将保持高位，主要由于生产成本和植物油价格高企；然而，当前价格的激励措施影响了供应，预计未来价格将% 7 ~ m n恢复K 8 g o w t其长期水平，并有所下降。全脂奶粉和奶酪的价格也将受U [ \ J % P j {到黄油和脱脂奶粉价格走势的影响。
三、风险和不确定性：环境、健康、牛奶的替代品变得越$ + Q Z B Q J来越重要
短期内，受S O P \ \ @ Z V #俄罗斯-乌克兰战争的影响，农业供需状况的不确定性大大增加，并可能减缓经济增长。肥料和饲料等投入成本的增加、全球化肥贸易中断导致全球投入成本不断上升，乳制品行业可能受到影响。此外，COVID-19病毒变异和随后的疫情管控措施会进一步影响经济复苏，降低q # _ H s许多国家预计的GDP水平。Q C P尽管乳制品行业在COVID-19大流行之后相对稳定，并表现出韧性，但可k F % O & v d能出现结构性变化，并产生长期影响，因为增加的乳制品消费与许多地区的人均收入增长密切相关。收入减少对较贫困的家庭产生不利影响，并减少他们的消费，尤其是在中亚、印度尼西亚和最不发达国家。
植物替代品的销量在许多地区有所i % A D q N _ *增加，尤其是北美、欧洲和东亚。{ S # ? q植物性替代品有大豆、杏仁、大米和燕麦饮料。增加的主要驱动力包括消费者对乳D m | X f F制品生产影响环境和患有乳糖不耐7 ; F y & m 6症的担忧。尽管它们的市场基数较低，且有关环境影响和对健康益处的证据存在争议，但增长率加大。
环境立法对乳制品生产的未来发展可能产生重大影响。在一些国家（例如新西兰和爱尔兰），奶业生产的温室气体排放量占总排放量的很大一部分。为了遏制此类排放，因此会有更严格的环境政策和倡议，将影响乳制品生产。此外，还受水资源获取和粪便管理的限制。尽管如此，更严格的环境立法也可能带来创新的解决方案，+ F d h从而提高该行业! # p的长期竞争力。另外，一些地区的气候变化和极端天气事件，也加剧了该地的牛奶生产活B ! B – @力。
动物疾病的传播会影响牛奶生产，尤其是低收入和中等收入国家。# y Q e s i j乳房炎是全球奶牛最常见的疾病，涉及不同规模的农场。从经济角度来看，它也是最具破坏性的，严重影响牛奶产量和质量。未来，对乳房炎认识、揭发和治疗的} % t改i C = k \ L进，会通过减少损失来显著K ] 8 G x X l / O增加牛E A a m ( 8 * |奶产量，包括为防止过度使7 q y m l $ P T用抗生素而采取的新治疗措施和畜k \ U群管理新实践。
乳制品贸易会因贸易环境的变H z – ! K U (化而改变。现有贸易协定的修改或新贸易协定的创建，都将影响乳制品的需求和贸易。俄罗斯对世界主要乳制品出口国实施了几种乳制品（特别是乳清粉）的进口禁令，该禁令延长至2022 年底。过去，英国和欧盟其他国家有大量的乳制品贸易，特别是奶酪。随着英国脱欧，贸易政策影响了贸易流动，不断变化的贸易环境也增加了贸易摩擦。
原文来源：
[1]FAO https://www.oeJ W Q D D B 3 @cd-ilibJ p Z r C S 8 K \rary.org/sites/f1b0b29c-en/1/3/7/index.html?itemId=/content/publication/f1b0b29cen&_csp_=86` 9 5 * & J *6270b5f683db9d176e7208bc48c151&itemIGO=o` / N 8 y – U 1ecd&itemC5 = 6 0 2 M –ontentType=book#chapter-d1e26658
报告, 农业展望报告
