2021
年我国奶类产量继续增长，乳制品加工量大幅增长，奶类消费水平增至历史高位，乳制品进口增速加快。全年生鲜乳收购价格继续高位运行，年内保持相对稳定，年平均价格创近5
年以来新高;乳制品零售价格继续小幅上涨，鲜奶o ! S y w I L o零售价格和奶粉零售价格均上涨，奶粉涨幅高于鲜奶。2023 l ) a f D _2
年预计国内生鲜乳供应充足，考虑饲料成本将进一步上涨，生鲜乳成s E ?本居高不下，在供应充足的情况下，价格将维持高位运行。同时，在后续产业发展过程中，需要重点关注饲料成本全面上涨、进口量持续增长且来源集中度过高和奶源自给率下跌等问题。
1 2021 年市场形势回顾
1.1 牛奶和奶类产量继续增长，奶制R z R n品加工量保持增长
近年来，党中央、国务院高度重视奶业发展，连续出台多部文件促进奶业振兴，并产生实效。据测算，2021 年奶类产量估计为3 777
万t(目前中国国家统计局仅公布了2021 年牛奶产量3 683 万t，2021 年全年奶类产量按照2020 年牛奶占奶类总产量97.5%
的比重推算)，比上年增长7.0%，其中，牛奶产量3 683 万t，较上年增长7.1%(图1)。
中国] Z 0 w奶制品加工量继续保持增长，在年内呈逐月放缓趋势。根2 w L 8据中国国家统计局数据，2021 年，我国奶制品产量3 031.66
万t(统计口径仅为进入乳品加工厂，不包括牧区自制特色产品)，比上年增长9.4%，其中，液态奶制品产量2 842.98
万t，比上年增长9.7%;奶粉产量97.94 万t，比上年增长1.8%。中国奶制品加工集L & : = *中度进一步提高，其中河北省、内蒙古和山东省奶制品加工量分列全国前3
位，分别占全国的13.1%、12.1% 和8.0%，排名前10 位的j A – { r f \省份和地区加工量累计l Y \ j \ /达到2 071.43
万t，占全国总加工量的68.3%。甘肃产量比上年增长50.4%，增幅为全年最快;海南省产量下降14.7%，降幅最为明显。
1.2 奶类消费水平达到历史高位，需求增长继续享受“疫情红利”
2021 年，我国奶类消费量(表观消费量，后文简称奶类消费量)为国内奶类产量3 777 万t与奶类净进口量2 194 万t
①之和(①包装牛9 z (奶和酸奶按1:1 计，其他乳# C . Z ) +制品按照1:8 系数折算，全年进口乳制品折合鲜奶约2Q J w ] { i S 210.6 万t，出口乳制品折合鲜奶约16.6
万t，净进口约2 194 万G V s 5 l 7 Vt)，约为5 972 万t，以14.12亿人口计，人均奶类消费达到42o | H X N a.3 kg的历史最高水平，比上年增长10.2%0 7 – * E p，明显高于近10
年3.7% 的平均消费增长率，消] P 4 { % P 8 A W费增幅处于历史高位。按照M ? D j X《中国居民膳食指南t A d } } f(2016)》中推荐量每日300 g
水平计，已经达到推荐量的3. \ – !8.6%，比上年提高3.6个百分点。近年来，随着经济发展和居民收入水平的提高，我国奶类消费结构发生显着变化，液态奶消费比重不断下降，干乳制品消费占比有所提高。据尼尔} / l J森IQ
零售研究②(②尼尔森研究数据覆盖范围不包含内蒙古、新疆、西藏等省区，与国家统计局统计口径有差异;从渠道上看，尼尔森汇报的渠# / o V 5道是大卖场、超市、小L ( ~ H O C k e超市、便利店、食杂店+
母婴店(婴配粉)+ 部分电商京东、淘宝、苏宁等，不覆盖学F + h T校、医院等特殊渠道、2020 年因疫情A q V G $ g _ $ A催发非常多新形势的销售渠道，如O2O、社区团购、微信小程序、社媒/
内容电商(抖音、小红书、快手等)，以及奶茶烘焙行业等新业态渠道)，2021 年，我国液态乳制品总销售量达1 665.98
万t，比上年增长2.4%。分品种看，常温– . 5 / j酸奶与低温酸奶销量与上年相比分别下降3.3% 和12.1%。纯奶方面，常温纯牛奶累计销量673.34
万t，比上年增长8.2%;低温鲜奶市场加速L 9 H ! 9 n发展，销售量57.84
万t，比上年增长17.2%。其他乳制品方面，婴幼儿配方奶粉、成人奶粉销量继续保持增长，增速分别为1.2%
和10.3%;奶酪销售量增长速z ^ Z度较快，同比增长33.2%。
1.3 乳制品贸易量大幅增长，仍以进口为主
据中国海关总署统计，2021 年，我国乳制品进口量389.73 万^ g y 8 O D 7 h Ut，同比增长18.8%;进口额133.57 亿美元，
同比增长$ % v y F o A14.1%，进口来源地主要集中在新西兰、欧盟、美国、澳大利亚、白俄罗斯等国家和地区(图2)。
据CLAL数据，2021 年，按进口量排名前3 位的新西兰、欧盟(27 国)和美国分别占我国乳制品进口总量的37c F V d r 9 X +.5%、37.2%、10.2%，上述3
个来源地的乳制品占到我国进口乳制品总量的85%，仅新西兰一国就占到我国乳制品进口量约四成。奶制品出口量q k 7 c Z M R G4.48 万t，同比增4.4%;出口额3.03
亿美元，同比增37.5%(表1)。
总体看，2021 年乳制品进x 8 +口速度加快，其中，液态奶进口129.61 万t，同比增长20.9%，干乳制品进K } P \ L !口260.13
万t，同比增长17.7%。从具体品类看，大包粉和c 5 I c奶酪进口增长较快，同比增速均达到30% 以上，分别为z M – v ! P30.2%、36.3%。包Q ? W | # I : g装牛奶进口126.85
万t，同比增22.0%;酸奶延续下降趋势，进口量2.76 万t，同比减14.0%;2021 年生猪市场低迷带动乳清粉进口增速趋缓，全年进口72.33
万t，同比增15.5%。受烘焙、奶茶等奶制品新业态驱动，全年奶油进口量13.10 万t，同比增长13.3%。
1.4 生鲜J . ^ / B乳年均收购价创历O _ 5 # ~ P l % L史新高，鲜奶和奶粉零售价均上– H Q ! t n J ?涨
受饲料^ l \ * & / h ^ Y价格助推以及国际海运价格上涨等因素影响，2021 年生鲜乳价格保持高位运行，据/ E F v 9 3 f }农业农村部畜牧兽医局数据，全年价格在4.20 元/kg
以上，年均价格4.27
元/kg，同比上涨12.7%，创历史新高。全年价格走势不同于往年，年内总体保持平稳。具体来看，生鲜乳价格在1—4月份高位震荡，: { H5—8月份逐步上涨，涨幅为3.0%;8月份后，乳制品消费增速下降，企业库存充足叠加牛奶产量增加，市场供应充足_ T Q，乳S # M Z品企业收奶动力减弱，导致生鲜乳价格反常态连续3 S w3个月逆市下行，累计跌幅为1.0%(K . & k s U 2图3)。
鲜奶和婴幼儿配方奶粉零售价格均上涨。受上游生鲜乳价格高位运行的影响，城市鲜奶和奶粉零售价格同比均上涨。根据中国价格信息网监测，20215 } ~
年，全国监测城市鲜奶平均零售价为11.09 元/kg，与上年相比上涨2.7q w 4 A G l Q%。其中，袋装鲜奶平均零售价格为10.26
元/kg，与上s S . 9 #年相比上涨3.1%;盒装k K L h e 4 Q鲜奶平均零售价格为11.92元/kg，与上年相比上涨2.3%。全国监测城市3 段婴幼儿配方奶粉平均零售价格为234.38
元/kg，与上年相比上涨6.3%。其中，国产3 段婴幼儿配方奶粉价格为195.06元/kg，与上年相比上涨7.0%;进口3 段婴幼儿配方奶粉价格为273.70
元/kg，与上年相比上涨5.9%(表2)。
2 2022 年市场展望
2.1 国内生鲜乳收购价格继续高位运行
展望2022年，春节期间乳制品p C . E 4消费需求增! 1 | : ]强，预计国内原料奶供应相对偏紧，J S | 8 ] K短期内奶价高位运行。春节后，消费需求季节9 ( # E | v J ( h性下降，同步考虑疫情红利逐! – I D c = ^ – a步消退，人口出生率连续4年下跌，乳制品消费将保持一定比例的刚性增长g J 1 1 1，增速将有所放缓;叠加国内产能持续释放，价格稳中略跌。乳制品进口量x D G ? C ; ]增幅加大，较大的价格L i b – + i {优势将继续挤占国内生鲜乳的价格空间。由于玉米、豆粕价格高企，饲草料中的苜蓿草、燕麦草进口价格持续攀升，以及国内青贮价格大幅上涨，都将进一步推高饲料成本，预计2022年饲料成本将进一步上涨，在供应充足的情况下，价格高位运行。
2.2 国际市场乳制品价格将震荡上行
随着世界经济的U 0 – ) 4复苏，乳制品消费恢复增长，2021
年世界奶业主产国奶产量增长有限，美国和新西兰同比分别增1.4%和0.1%，而欧盟n \ m j E d @ U W和澳大利亚的奶产量同比分别降0.3%x z U B x n E m 5
和0.9%，全球乳制品供应偏紧。同时，国际上玉米和x & G X豆粕等饲料价格以及石油、天然气价格的上涨助推乳制品价格上行，新西兰、欧盟、巴西等奶业主产国P v 2生鲜乳平均价格涨幅较大，黄油、脱脂奶粉和全脂奶粉的平均价格比2020
年分别上涨27.0%、23.2% 和19.6%。2022
年，主要生产国原料奶产出下U 4 7降进一步加剧全球乳品供应趋紧，进口价格上涨及进口受限都将支撑原料奶价格高位。
3 值得关注的问题
3.1 饲料成本全面上涨
2021 年极端雨水天气导致青贮饲料价格大幅上涨，受灾严重的几个省份，如河南、河北、山东、陕西等省份，青贮玉米收储成本平均每亩(1 亩=1/15
hm2)增加100~150元，有的地区完全成本超过700元/t，是我国奶牛养殖历史上成本涨幅最高的1 年。进口方面，2021
年进口苜蓿干草178万t，同R ^ A j y o z比增长31.3%，受海运影响，5月份以来进口价格明显上涨，2021年平均到岸价382美元/t，同比上涨5.8%H / $ q u a，尤其12月份，价格达到421
美元/t，创中美贸易战以来新高，加上我国青贮3 ] f I O供应不足，进口量将加大，也会助推养殖成本上涨。为此，饲料成本对生鲜乳价格的影响应予以关注。
3.2 进口量持续增长且来源; ? T ! $集中度过高
CLAL 数据显示，2021 年，按进口量排名前3 位的新西兰、欧盟(27
国)和美国分别占我国乳制品进口总量的37.5%、D ) /37.2%、10.2%，上述3个来源地的乳制品占到我国进口乳制品总量的85%，新西兰、欧盟乳制品占到我国进口乳制品总量的近75%。2022
年，我国与新西兰正式签署中新《中华人民共和国政府和新西兰政府关于升级< 中华人民共和国政府和新西兰政府自由贸易协定>
的议定书》，进\ J q E Z r一步降低了来自新西兰的乳L m 6 / A ` B – !制品关税，此举将推进新西兰乳品对中国的出口。需要关注的是，2t F M : h V021年我国来自美国的乳制品q A R w 0 y B V迅速增长，尤其是来自美国的大包粉进口量迅猛增k W ) S t l长，同比大增101.7\ u & n%。此外，澳大利亚是我国进口乳制品的第四大来源国，2020年以来，中澳贸易摩擦不断升级W ^ )，更有澳大利亚的议员提出禁m F u a _ \止向中国出` P q D e \ q口婴幼儿配方奶粉，双边贸易摩擦已经对中澳奶业贸易带来影响，2021
年我国从澳大利亚进Q ~ )口乳制品份额占7.0%，比202H ( v @ L N @ ~ H0 年下降了0.3 , ] R 3 v 8 l5个百分点。
3.3 奶源自给率降至历史低位
据农业农村部食I U c P ] { m V j物与营养发展研究所测算，2021 年，我国奶源自给率进一步下跌至63.] l W m 6 C C &3%，较2020 年低2.2 个百N x T分点，为近5
年来最大跌幅(Z j g / &图4)。近年来，国务院办公厅、农业农村部等. l _ a 6 e U } `国家和部委层面均围绕奶业做强做优先后Z ~ 3 ~ X r {出台一系列指导意见和行动方案，确立了70%
自给率的保障目k } L Z l : ?标。但由y J C m Y Y于核心竞争力缺乏，2008
年以来，我国奶业自给率持续下降，明显低于国家安全保障目标。国内奶类产量虽有所增长，但面对居民奶类消费需求不断增加，仍I i Y R x | & J有供应缺口。奶类进口量不断增长是导致奶源自给率下降、产业总体安全面临严峻形势的原因。2019年后国~ O |内奶源基地快速扩张，产量大幅增长，2019. f R N 0 l—2020
年奶源自给率稳定在66%。虽然国内产能有所释放，但消费需求旺盛，仍然需要进口作为重要补充，2021 年乳制品进口大幅增长(折原奶2 210.6
万t)，奶源自给率明显下降。
4 有关政策建议
4.1 推动粗饲料本地化种植，有效控制成本
在奶牛饲料成本高涨的情况下，建议大力倡导挖掘牧场所在地可利用的、质量较好的粗饲料资源，因地制宜发展本土粗饲料，加强种植技术，加大本地粗饲料利用率，例如在河南、山东等地种植花生秧，在宁夏地区利用小麦秸秆，在南方地区制作小麦青贮等，同时尝试发展行业内提倡的黑麦草青贮替代玉米青贮。为有效控制成本，应继续推广种养结合，建议将“1
头牛2 亩地”作为目标，配备适当的土地种植饲料，同时开展饲料种植相关的培训、推动牧场和种植户合作，通过密切产业联结促进种养一体化。
4.2 加快推进产业升级，继续提振消费
引导企业积极研发乳r – O P制品生产新工艺、新技术，因地制宜发展灭菌乳、巴氏杀菌乳等液态乳制品，支持发展奶酪、乳清粉等干乳制品，增加功能性乳粉、风味型乳粉生产;同时积极推动低温鲜奶产业发展，不断满足消费者追求新鲜、多样化的需求。提升乳品消费数量，要着力优化消费结构，加强奶类营养与健康知识科普，提高居民对乳品营养价值` ) w x J J – 2的认知，普及灭菌乳、巴氏杀菌乳、奶酪等乳制品营养知识，倡导科学饮奶，倡导科学选择乳制品，培育国民食用乳制品的习惯。
4.3 推动进口奶源多元化，提高. ) e i g 5 V国内产能
应从政策上推动进口奶源的多元化，& @ m y j b m Q积极落实中美经贸协议，进一步适度扩大北美乳\ e Y制品进口，在“一带一路”倡议下进一步推动与南美、亚洲等资源优势国家的投资贸易合作，合理调节我国乳制品的国别进口结构。近期全球乳品供应趋紧支撑奶价保持上涨态势，国际奶价上涨会对国内继续保& 2 q o E 7 +持高位奶价形成强支撑，拉动国内乳品价格保j ? y / @ f g d j持上涨态势。国内正处于乳品消费黄金增长期，鉴于国际奶价高位运行和全球贸易增量有限，建议进一步推动国内奶业发展，提高国内产能，确保乳品稳定供给。
4.4 扩大优质乳( c 3 G c A工程实施规模，提升本土奶业竞争力
优质乳是全球奶业发展的方向，其核心理念是为消费者提供健康安全、营养丰富、! o F W v品质优异的奶产品。实施优质乳工程，可以突破奶业发展的困境，提高奶业在B : 7 : C s 7 D国际市场的竞争力和话语权，推动奶业发g W S 7 b w _ = !展由数量增长向营养健康导向转变。为此，建议加强优质乳工程的技术研究，完善优质乳全产业链生产工艺流程和= D ! u o Z %技术规范，创建优质乳工程产品标识，科学引导生产与消费。以科学、客观标X S L % = Q 6准评价消费者身边的优质奶，与目前市场上专供J ( r ) O高档消费的特殊奶产品“高端奶”加以区分，提升本土奶的竞~ . (争力。
