重磅 | 2022全球食品饮料百强榜：雀巢重回第一，ADM跃至第二，百事退居第三

2022全球食品饮料百强榜,雀巢重回第一,ADM跃至第二

9月14日，Food Engineering发布了2022全球食品饮料100强年度榜单，FBIF食品饮料创新（ID：Food% C wInnovation）追踪报道，为大家带来独家解读。! J # d N A :

Food Engineering全球食品饮料公司百强榜

图片来源：Food Engineering官网

FBIF发现，此次排名的变动，堪称一次大洗牌。

经过去年P { # q t @一年，百事公司在头把交X T q X k F 1 ~椅上的短暂停留后，雀巢又重新夺回第一。此外，美1 ! y Q 1 \国ADM公司的报告收入大幅增长，使该公司跃居第二位（去年为第七）。由此，百事公司从第一退居第三位。

再看中国公5 : ` d x l 4 3 :司，d z ^ r今年上榜的有万0 @ P K ~ a l D d洲国际、统一集团、6 X z % 5 ( 0 q b伊利、蒙牛、贵州茅台、宜宾五粮液、青岛啤酒、泸州老窖9 _ a ~ R W y M z。其K 6 $ A 2 @ v中，统一集团、贵州茅台、宜宾五粮= f v Y _ e e p液、泸州老窖去年未入榜。此外，[ ] ] h \ A今年娃哈哈未上榜，娃哈哈2021年营收519.15亿元，原因可能是未纳入统计。

一、第一又易主：N o i雀巢重回第& U / & n H一，百事退居第三

去年，在雀巢连续多年霸榜后，百事公司超越雀巢，夺得第一。然而，今年雀巢又重回了第一，百事则退居第三。

雀巢2021年食品业务营收为952.5亿美元。据2021年财报显示，雀巢2021年第二季度的业绩净收入增长了20.5%。

在业务布局上，咖啡是雀巢实现有机增长的最大贡献者，这源于雀巢咖啡、浓遇V $ b ^ 1咖啡和星巴克三大品牌的强劲增长势头。其中，星巴克产品销售额增长17.1%，达到31u E ^ a ` { y g亿瑞士法郎。值得一提的是，C M Q A雀巢于2018年8月以71.5亿美元获得星巴克零售业务的永久销售权，双方形成全球咖啡联盟。

此外，雀巢的其他业务也表现不错. ] Q。

比如由于美极、SD / r f r x a + Itouffer&rsqu! Q o z r . y \ yo;s和Lean Couries调味品的强劲销售，预制食品和烹饪辅料产品@ 6 * F .实现了高个位数的增长；素食和植物基食品的销售额以两位数的速度增长；雀巢健康科学公司实现了两位数的增长；乳制品业务实现了中个位数的增长；糖果销售额以高个位数的速度增长，得益于Ki~ M u A xtKat和礼品产品的强劲销售……

植物| e 2基KitKat V

图片来源：雀巢官网

2021年，受高端品牌和室外渠道复苏的推动，雀巢水业务实现了高个位数的增长。同时，雀巢还显著转变了其全球水业务，加强了对国际优质矿泉水品牌和健康补水产品的关注。3月，雀巢完成了对美国优质功能水品牌Essentia Water的收购，以及其在美国和加拿大的区域性矿泉水品牌、纯净水业务和饮料配送服务的出售。

Essentia Water

图片来源：Essentia Water官网

“得益于快节奏的创新、强大的品牌投资、数字化程度的提高、严格的投资组合管理以及渠道的支持，雀巢的大多数地区6 + ]和品类O m H * S u \ /的有机增长都十分强– ? – ( B a劲。”

——雀巢董事长Paul Bulcke和首席执行官Mark Schneider

除了雀巢，今年榜单中最大的惊喜是Archer Daniels Midland (ADM) 的营收增长了 34.36%，从2020年的643.5亿美元增加到2021年的852.4亿美元。其中，农业服务和油籽加工占ADM总营收的} J 5 , } 8 N79%，玉米加工业务占ADM总营收的13%，营养品业务占总营收的8%。

“在过去十年中，我们建立了更好的ADM并重新定位我们的产品组合与P y + | ] M c k A食品安全、健康和福祉以及使可( ! + w { A i持续发展与全球趋势保持一致。今天，由于这种转变，我们正在提供更高的回报、更高O h % m ; c 1 z U的利润率、更少的收益波动……”

&M i l q # P P !mdash;—ADM董事长兼首席执行官Juan Luciano在致股东的一封信中写道

2022年，ADM中国科学技术中心正式投入运营

图片来源：Aq c )DM官网

正如Luciano提到的，健康和福祉越来越成为消费者的头等大事，安永报w C y告称，“57%的消费者希望在长期购买产品时做出更健康的选择；43%的人表示健康或‘什么对我有好处’将是他们三年后最重要L – Y的购买标准。”ADM早期的转变似乎正在发挥作用。

而今年百事公司虽然排名跌至第三，但相比去年业绩有所增长。~ V N

百事公司2021年财报显示，2021年全年，百事在亚太、澳大利亚、新西兰和中国地区营收同比W ) 7 @增长34%，营业利润增加了14%，主要源于净收入增长、X @ Q ! S A \ S生产率节约等。

此外，百事北美饮料部门实现了10%的有机收入增长，成为其北美营收增长的最大助力。

据悉，百事于2021年宣布推出公司整体业务的战略转型、以创造长远可持续的价值为目标的&ldquoA \ c B \;正持计划”，包含三大支柱领域——正持农业、正持价值链、正持产品。

“我们2021年的全年净收入同比增长显著，给予我们更多的信心。展望未来，我们将持续打造优势能力，让我们N 9 $ . 6 7能更快、更强、更好。我们将在‘百事正持计划’的引领下，以可持续发展& L a k为核心，不断进行整体业务的战略转型。”

——百事公司董事长兼首席执行官Ramon Laguarta

不过，百事公司也正准备迎接充满挑战的未来，并指出原料价格上涨以及运输成本上涨将# ; V对其明年的增长势头有负面影响。

二、达能跌出前十，星巴克首进第十

在2021年的全球食品饮料百强榜中，前五名的年收入均超过500亿美元。此外，星巴克首次进入前十（去年未入榜），达能则跌出前十，位列第十二。

去年第三名的巴西JBS，今年d _ 9下滑至第四，但总营收上涨。据2021年北美食品饮料Top100，JBS USA的2021年北美收入* 2 b f N达约; V S j \ ! M U57.53亿美元，在北美位列第三。

位列第五的百威英博，2021财年营收同比增长超15%，其中Beyond Beer（烈酒、罐装葡萄酒、鸡尾酒、硬苏打水等）增长了20%以上。

百威英博旗下伏特加品牌Nütrl推出的限量版蔓越莓伏特加硬苏打

图片来源：Nv U 4 s 8ütrl

位列第六的泰森食品同样在2021年获得了增长，年报显示，其C端零售占比已经达到了47%。

位列第七的玛氏食品，经估算，2021财年实现A , u ! . ) E `约400亿美元的营收。

可口可乐位列第八，与去年一致。财报显示，可口可乐公司2021年营收超出市场预期，全球单箱销量同比增长8%。其中，中国、印度和菲律宾市场增长势头强劲，特别是在第四季度，零糖可口可乐和2019年相比* 1 4 B，在中国市场实现了翻番。

位列第九的嘉吉公司，2021年利润同比增长64%，创公司156年来之最。其中食品业务经估算，约为311.7亿美元。

第十位的星巴克为首次上榜，2021财年，其综合净收入同比增长24%，全球门店总数达到33833家。

三、2021年值得关注的并购动态

1月，亿滋国际宣布计划以约3.4亿美元的价格收购零食和糖果公司Hu Products的母公司Hu Master Holdings。

Hu Products

图z @ V – j v :片来源：Hu Master Holdings

2月，达能收购了植物基品牌Follow Your Heart，与达能旗下alpro、Provamel等品牌共同构建出其植物基产品组合。

Follow Your HeJ c f = u Zart的品牌包装在达能收购前不久进行了更新

图片来源：Chase Design

2月，美国荷美尔食品公司宣布，以约33.5亿美元的价格从卡夫亨氏手中购入休食品牌Plant| 7 ( Y M a l Q vers、Co6 + [ 3 S e 6 jrn Nuts等在内的坚果零食业务，成为该公司131年历史以来最大的一笔收购。

收K ! S | x H N L购Planters是荷美尔迄今为止最大的一笔收购

图片来源：Planters

2月，Total Produce宣布以2.5亿美元的价格收购都乐剩余55%的股权，将都乐完全收购。并与Do~ a l w 5 $le Foodj K i K T S ( e Company, Inc.P _ h y L @ 4 & 达成合并协议，组成新公司Dole pl. k H H c C i 9c，在美国上市。

8月，百事公司将其果汁产品组合（包括Tropicana、Naked Juice和北美其它果汁品牌），以33亿美元的价格6 i 2 u N O出售给私募股权公司PAI Partne{ Q 5 / q p urs。

Tropicana

图片来源：Tropicana

8月，嘉吉宣布与ContinenM t P O 8 u ztal Grain组建一家合资h . D c # o 8 R 2企业，并宣布计划以45.3亿美元或每股203美元的价格收购桑德森农场，2022年7月23日宣布收购完成。

11月，可口可乐宣布以56亿美元收购能量饮料公司BodyArmor的全部m 3 s } x股权。据路透社报道，该交易使该公司的总估值到达80亿美元。2018年，可口可乐曾买下了BodyArmorF \ ? m `的30%股份。

BodyArmor

图片来源：BodyArmor

据MSNBC报[ = ~道，这笔交易标志着该3 ~ / V 9 ?公司历史上最大的品牌收购，而且是在 Bodyarmor取代可口可乐的Powerade成为销量第二高的运动饮料之后。然而，即使通过此次收购，可口可乐在该品类仍落后于百事公司，后者凭借佳得乐品牌的成功占据了该品类的最大份额。

12月，好时公司完成了对Dot’s Pretzels的收购，成为好时历史上第二大交易。该公司是美国领7 j 9先的咸味零食公司，总收购价为12亿美元。

Dot’s Homestyle Pretzels的椒盐脆x : x D : Y饼

图片来源：Dot’s HomestyK V { T u $ ole Pretzels

四U f D ? F n o c、行业还有哪些大c T ! x事？

1、爆发的R. \ s ,TD和低酒精酒

罐子的金属材料有助于保护液体免受阳光照射

图片来源7 Z 8 [ G：Barcardi

为了顺应疫情G | f U b g + i I后的销售热潮，百加得北美公司表示，今年将推出创纪录数量的新产品，一位品牌发言人表示，这是该公司159年历史上单年推出最多的产品。新品以RTD和低酒精酒为重心。与2020年全年相比，仅在2021年初，百加得的RTD和低酒精酒的发布量就H u v 0 7 c L分别增加了两倍和四倍。

美国嘉露酒庄则宣Q 3 s % t e ;布收购包括Taylor、Clos du Bois、Hogue、Wild Horse等在内的葡萄酒品牌。

2、戏剧性的乳品品牌

Chobani产品G o m & z j s 0

图片来源：Chobani

Ch2 G s { – Y b a 0obani由Hamdi Ulukaya于2005年创立I : * G R g –，2021年11月17日申请IPO，原因是投资者对以健康为核心和具有社会责任感的公司的兴趣激增。该公司没有透露要出o j v +售的股票数量或发行价格，但Chobanif * S [ _ 9将自己的估值定为100亿美元。

公开募股原计划于2022年1月进行，但在3月，Chobani的数位高管，包括总裁兼首席运营官Peter McGuiness突然辞职，造成延误。日前，Chobani撤回了IPO申请。

3、飞奔的冷链

新冠疫情的风险使消费者对更健康、加工较少的= R ! 4 Q食品更感兴趣。然而，w j h ( l T Y 9 `食品添加剂的减少意味着更多的食品需要温度控制，从而促进了冷链的发展。

最近，Markets and Markets的一份报告显示，2021年冷链市场的价值为q – | o ]47亿美元。此外，预计到2026年将达到102亿美元。从2021年到2026年，预计复合年增长率 (CAGR) 为16.6%。

4、. @ } $ M e M 3潜在的增长

非酒精饮料催生了专门针对该细分市场的零售店

图片来源：Aurora

据Food Engineerine 3 { \ 3 8 T N ?g预计，到2025年，全球非酒精行业预计将达到1600亿美元，而酒精饮料预计将达到1230亿美元。

非酒精产品在电商中的表现尤其出色，尼尔森发现6 s C J 4 # f在# W G | i Q线非酒精和低酒精饮料的美元销售额同时增长了315%。这种在线需求导致了零售商的关注，并设立专门销售非酒精烈酒的商店。一个是Sipple，这是德克萨斯州第一家非酒精瓶装店，于2021年10月开r * Q j ^ d g K N业。在布鲁克林开业的Boisson，同样致力于为消费者提供无酒精饮料。

5、可持续是全球需求

根据嘉; S ; 1 { @ T /吉公司最近的全球FATitudes调查，在购买薯片和饼干等包装食品时，世界上大多数的消费者会受可持续观念影响。研究发现，55%的消费者表示，如果. h K ` P L y g E包装食品包含可持续声明，他们就更\ G + \ ) @ _ z有可能购买，自该公司上次于2019年开展这项研究以来，这一数字增长了4个百分点。

与上次调查结果相比，对可持续的兴趣增加0 $ g Z 8是最显著的变化。在? n @ 8 4 A p接受调查的国家中，超过一半国家的受访7 X G者表明可持续声明的L 0 _ C 6 y 0影响有所增加，巴西、墨西哥、印\ k u J 4 f ^度、英国、美国等国家的变化最为明显。

该调查还首次询问消费者他们正在寻找哪种类型的可持续性声明。“可持续采购”F 3 m v [ ,和“自然资源保护”位居榜首。+ 3 & z Q

五、结语

在2021全球食品饮料百强榜中，今年上榜的中国企业有万洲国际、统一集团、伊利、蒙牛、贵州茅台、宜宾五粮液、青岛啤酒、泸州老窖。

然而，如果按照入榜业绩，根据我们此前发布的2022中国食品饮料百强榜，中国还有康师傅控股、娃哈哈、农夫山泉等公司有机会出现在全球百强榜中。

头部j ^ | X公司的未来计划侧面反映了行业的趋势动向，如雀巢公司自2022年1月起开启新的大区架构，由五个大区组成，分别是北美大区g ^ , / F / *，拉丁美洲大区，欧洲大区@ ] N ( O *，亚O ? 2洲、大洋洲和非洲大区} e g c k k \ e以及大中华大区，体现出对h I ]中国市场的重视。

百事公司则推出以可持续发展为核心的整体业务战略转型——“百事正持计划（pep+）”。截至2021年E [ , 7 #，公司已实现在超过345,000万英亩的土地上推广再生农业实践。同时，百事公司提前四年实现了三减目标：在75%的休闲食品中，_ c U G每) % ; $ E I l100大卡的食品，饱和脂肪含量不超过1.1克；53%的饮料产品中，每12盎司添加糖所提供的热量已少于100大卡；66%p o Y的休闲食\ A ] X q 6 * 4 6品中，每大卡食品，钠含量不超过1.3毫克。* n C Q Y 0 I ? 2此外，截至2021年，已达成18%的用水效率提升。

未来，食品饮料行业的格+ e 6 [ Q局还将如何变化？

六、完整排行榜

*仅食品业绩，单位：十亿（美元）

*对于以美元以外的货币报告结果的公司，货d 4 @ 5 ; S l ^币换算基于www.x-rates.com上报告的12个月平均值。

排名	公司	食品业绩	私营
1	雀巢	95.25
2	ADM	85.24
3	百事	79.47
4	JBS	64.99
5	百威英博	54.33
6	泰森食品	49o q L H K i s 1.52
7	玛氏食品	40*	私营
8	可口可乐	38.73
9	嘉吉公司	31.17*	私营
10	星巴克	30.36
11	亿滋国际	28.72
12	达能	28.65
13	FEMSA	27.38
14	万洲国际/ N F V ] 1 z o B	2M 9 | e7.29
15	喜力	26.58
16	卡夫亨氏	26.04
17	兰特黎斯集团G 6 e d e m z ( x	23.11*	私营
18	希杰集团} N _ O A M l	23
19	联合利华	21.08
20	朝日集团	20.4
21	美国奶农公司	19.3
22	英联食品	18.99
23O x r 0 M A c w C	恒天然	18.99L Y q 3 # ! 6 W b
24	通用磨坊	18.63
25	宾堡集团	17.2
26	统一集团	17
27	伊利	16.83
28	日本麒麟控股	16.57
2q – E s ( z9	帝亚吉欧	16.3
30	Coca-Cola European Distributors	16.24
31	蓝多湖乳业	16
32	贵州茅台	14.6
33	萨普托乳业	14.29
34	家乐氏	14.18
35	蒙牛	13.7
36	费列罗	13.6
37	皇家菲仕兰	12.7b m s L C L E
38	Keurig Dr Pepper	12.68
39	奥兰国际	12.41
40	Arla Foods	12.1
41	荷美1 ] ( y u ` 7尔	11.97
42	三得利	11.5
43	康尼格拉食品公司	11.18
44	Yildiz Holdv ^ ^ ~ L J X i !ing	11.7 = v 9 G1*	私^ G u F营
45	嘉士伯	10.59
46	NH Foods	10.5
47	摩森康胜	10.28
48	保乐力加	10.j q +1
49	宜宾五粮液	10.03
50	都W m S乐	9.7
51	明治控股	9.47
52	Brf巴西食品公司	9.3
53	奥地利红牛	9.2*	私营
54	阿卡大陆公司	9.13
55	好时公司	8.97
56	星座集团	8.61
57	凯爱瑞	8.41
58	金e , 0宝汤	8.3
59	麦肯食品	8*	私营
60	Jacobs Douwe Egberts	8
61	JM Smucker	7.88
62	ThaiBev	7.71
63	O1 h I m ^ a ? , /etker集团	7.52*	私营
64	Coca-Cola HBC	7.28
65	酩悦·轩尼诗-路易&middG 7 p & m r I vot;威登集8 4 # l l j f团	6.8
66	Perdue FarO V w ) K h . 6ms	6.7*	私营
67	百胜餐饮集团	6.58
68	百加得	6.4*	私营
69	Agropur Saint-Hubert	6.4
70	味好美	6.36
7: % x H1	Post Holdings	6.22
72	正大卜蜂食品	5.9
73	魔爪饮料	5.54
74	Schreiber Foods	5*	私营
75	嘉露酒庄	5*	私营
76	Mowi ASA	5
7^ J 2 :7	Gruma S.A.B.	4.7
78	青岛啤酒	46 : T P.6
79	瑞士莲·史宾利	4.59
80	Flowers` 0 t O Foods	4.33
81	树屋食品公司	4.32
82	戴尔蒙特新鲜制造公司	4.25
83	百味来集团	4*	私营
84	The Wonderful Company	4*	私营
85	札幌控股	3.9
86	Richq M @ 0 Products Corp.	3.8G x B a 2 B $ E P
87	Koch Foods	3J p 8 ) u.8
88	Lamb Weston	3.67
89	伊藤园	3.6
90	Maple Leaf Foods Inc.	3.6
91	百富门公司	3.5
92	Great Lakes Co h X aheese Co.	3.4
93	Rosen’s Diversified	3.1
94	金吉达品牌国际	3.1
95	Schwan’s Consumer Brands	3
96	泸州老窖	2.9
97	Foster Farms	2.4*	私营
98	HP Hood	2*	私营
99	海恩时富	1.87
100	Utz Brands Inc.	1.8

Foot 9 = + dd Engineering全球食品饮料百强榜名单使用的来源包括：公司年度财报、新闻报道、公司网站和公司直接联系人。

食品和饮料收入与其他业务U Y | a收入分开，销售额时间范围基于2B G O c021日历年或符合该时间框架的最近一个财务年度。货币换算基于www.x-rates.com上报告的12个c [ W u , N月平均值。

一些公司标\ h – X u有星号，表示发生以下情况之一的估计值：食品业务无法与其他细分业务区分；私营企业，新闻来源报道了数据，而不是公司直接报道；找不到新信息，以2020年收入计算。

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英文来源：FoP + u 7od EnginO h E 5 ~ B ] 8el ) 6 0eriE 3 I S _ng

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