常温奶发展已趋于成熟，低温奶量价齐升增长提速乳制品行业规模庞大，巴氏奶消费占比较低我国乳制品行业起步晚、起点低，但得益于庞大的人口基数，目前中国乳制品销售规模达到了 4196 亿，位列全球第二 预计到 2022 年，中国将超过美国成为全球最大的乳制品市场。
目前我国乳制品消费以饮用奶为主，占比达 55.8%酸奶消费位列第二，占比 32.1%饮用奶中，巴氏奶占 13.2%，UHT 奶和风味奶分别占 36.3%和 22.2%
常温市场已趋于成熟，由量增转向价升和结构升级1997 年 UHT 灭菌技术被引入中国后，常温白奶大范围兴起同时，伊利和蒙牛等龙头大规模铺设渠道，不断投入营销，实现了常温白奶渠道和乳业在线品类的快速扩张常温奶行业发展过去分为两个阶段，2005-2014 年 UHT 奶行业增速较快，销售规模 CAGR 高达 10.6%。
从 2014 年起行业增速明显回落，2014-2019 年销售额 CAGR 为 3.3%，主要是由于从过去的量增转向结构升级和价升，我国常温奶销量在 2016 年后连续 3 年销量下滑（2017、 2018 和 2019 年增速分别为-2.06%、-1.07%和-0.98%）。
2019 年我国 UHT 奶销售规模为 942 亿元目前我国常温奶行业依靠销量快速提升带动规模增长的时期已经过去，未来增长将会依靠产品结构的不断升级来推动
巴氏奶进入量价齐增阶段，行业增长进入乳业在线提速期2019 年巴氏奶行业规模达 343 亿 元，2005-2014 年 CAGR 达 8.3%，主要以量增为主，价格变化较小2015-2019 年 CAGR 达 9.2%，单价 CAGR 达 3.2%，销量 CAGR 达 5.9%，呈现量价齐升态势。
巴氏奶行业增速从 2015 年的 6.1%提升到 2019 年的11.6%，行业增长进入加速期 巴氏奶行业巴氏奶消费占饮用奶消费比例持续提升，从 2014 年的 8.3%提高到 2019 年的 13.2%。
根据欧睿国际预测，2019-2024 年销售额 CAGR 为 6.56%，2024 年巴氏奶销售规模将达 472 亿元，占比将达到 17.3乳业在线%行行查，行业研究数据库 www.hanghangcha.com
巴氏奶营养丰富，行业壁垒高低温乳营养物质丰富乳制品主要包括液体乳类、乳粉类、炼乳类、乳脂肪类、干酪类、乳冰淇淋类和其他乳制品液体乳按杀菌方法可以分为灭菌乳（常温乳）、 杀菌乳（低温乳）和酸乳等①常温奶（灭菌乳）。
经过超高温处理，牛奶中一些并不耐热的维生素、氨基酸等营养物质遭到破坏，并且破坏原奶的口感和风味② 低温奶（低温乳）在充分杀菌的前提下最大程度地保留了牛奶的原始口感，富含更多营养物质，受到更多消费者青睐
巴氏杀菌乳指将生新鲜牛乳经净乳、预热、均质，经巴氏杀菌制得的液体产品巴氏杀菌通常采用 63-66℃保持 30 分钟，或 72乳业在线-75℃保持 15-20 秒钟，或 125-138℃超 巴氏保持 2-4 秒钟的杀菌。
根据工艺和杀菌温度不同分问普通巴氏杀菌和超巴氏杀菌 1）巴氏奶通常指将生牛乳加热到 72—85℃，在规定的时间内对牛奶进行消毒处理 由于其热处理条件温和，对牛奶营养物质破坏少，充分保持牛奶的鲜度，产品中的营养损失最少，是一种既能达到消毒目的又不损坏食品品质的方法。
但由于其保留了大部分原奶中的活性微生物，因此保质期很短，仅 2-7 天，且运输储存需全程冷链，导致其供应难度较大 2）延长货架期（ESL）的概念早在 1960 年的北美就已出现因为这种牛奶保质期长，又保留了较好的口感，所以很受欢迎。
目前日本、韩国、德乳业在线国等国家和地区都在力推这一概念ESL 处理法亦称超巴氏杀菌法，与巴氏杀菌相比，它需要更严格的热处理过程超巴氏杀菌法指杀菌温度为 125-138℃，保持 2-4s，并将产品冷却到7℃以下贮存和销售的技术。
超巴氏奶相比于传统巴氏奶，在保持原有营养物质 基本不变的基础上将保质期延长至 15-40 天，大幅降低了供应难度，提升了供应距离，但其并未达到商业无菌标准，依然需要运输、储存、货架全程冷链
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巴氏奶营养成分和口感俱佳，消费者群体不断扩大由于常温奶的超高温处理，导致牛奶中的一些不耐热营养成分，例如维生素等会遭到严重的破坏，同时使多乳业在线数蛋白质变性，乳清蛋白中的免疫活性蛋白几乎会消失殆尽，并使生乳发生美拉德反应褐变，破坏牛奶原有的风味。
而低温鲜奶却能够保留牛奶的营养成分和新鲜风味， 特别是活性物质含量较高，活性物质如碱性磷酸酶等可以直接参与身体的代谢巴氏奶维生素、蛋白质和活性氨基酸含量分别是常温奶的 6、5、4 倍，在口味上巴氏奶更加浓香，且没有奶腥味。
更高的营养成分和醇香的口感使得巴氏奶成为越来越多消费者的选择
低温奶不易存储，生产壁垒较高和常温奶相比，低温奶保质期短，不易保存，因此低温奶具有较高生产壁垒：①制作工艺要求较高杀菌温度在 72-85 摄氏度之间， 造成一定的技术壁垒②原奶要求更高低温巴氏奶使用 100%生鲜乳，乳业在线奶源必须来自新鲜无污染的规模化优质牧场。
只有优质的原奶才能实现在低温环境下的杀菌，保证牛奶质量安全③需靠近市场终端优质奶源由于低温奶保质期一般在 5-7 天，运输半径较短，约 350km，乳企需在核心城市周围拥有丰富的牧场资源，以便及时加工原奶。
④需成熟高效的冷链设施低温奶需全程在 2-6 度的冷链运输储存， 避免因温度过高导致的细菌生长⑤需更强管控能力低温产品因保质期更短，动销更为迅速，需要管理团队有更强的管控能力，对销售端做到精准预估综上所述， 低温鲜奶具有强烈的区域化属性，较难实现单一品类的全国销售，生产壁垒更高， 所以无法像常温奶一样获得较高市场份额。
行行查，行业研究数据库 www.h乳业在线anghangcha.com巴氏奶以现代渠道为主从低温巴氏奶渠道来看，便利店和中小超市占比达到 31%， 送奶入户占 27%，大型 KA 占 20%，电商占 16%巴氏奶 50%以上是 KA、便利店 为代表的现代渠道。
现代渠道终端拥有充足的低温冷链设备有了这个基础，低温 奶才有起量的条件
送奶入户渠道占比达 27%，渠道忠诚度高由于订奶入户需要先付款后配送，以及消费者一旦选定某个品牌，后期不会轻易转换，渠道的品牌忠诚度较强据草根调研数据显示，送奶入户渠道在巴氏奶销售渠道中占比 27%，独占性较强。
这已经能够保证区域龙头在当地可获得近 30%的市占率区域乳企在当地会建设终端冷链设施、送奶站及配备相乳业在线应业务人员，在渠道上具备排他性福建长富、南京卫岗、江 西阳光、广西皇氏、广东燕塘等在当地都以送奶入户为主。
江西阳光每日订单量 70 万份左右，年收入规模 8 亿左右，净利润超过 1 亿长富净利润 1 亿左右，皇氏在华南地区市场份额较高，20 亿收入，其中 80%来自于订奶入户山东淄博得益日均订单约 70 万份，净利润近 1 亿。
当地乳企凭借牢牢占领送奶入户渠道，拥有稳定订单，盈利能力相对较高 对低温巴氏奶和常温乳制品在消费场景、渠道、经营模式、成本费用和终端网点数量进行多方面对比：①消费场景：常温奶有相当一部分用于礼赠市场，而低温奶基本全部用于日常饮用。
②销售渠道：常温奶以传统渠道为主，巴氏奶乳业在线由于对终端冷柜设施有要求，所以主要在现代渠道和当地送奶入户渠道③模式差异：常温奶常采用“压货-动销”模式，而低温奶保质期短，要求订单高频处理和前端供应链高效率运行，因此简单的“压货-动销”模式难以适用于低温奶。
④运输成本和渠道费用： 巴氏奶运输与储藏需要全程 2-6℃的冷链条件，冷链运输成本比常温运输高 80%以 上（不考虑冷库费用）同时由于低温巴氏奶的冷链、短保等特点，货损处理成本较高，操作更加复杂且要求精细化，渠道费用高于常温产品的 5-8%。
⑤终端网点数量：低温奶网点数量不到常温奶网点的 1/3，同等铺货情况下低温产品规模效应相对较小
巴氏奶行业集中度较低，以区域性企业为主由于奶源、保质期乳业在线和冷链的限制，使得巴氏奶行业难以突破“产地销”困境，消费辐射半径较小，因此基本上都以区域性龙头为主例如，华东地区是光明的大本营，西南地区以新乳业为主，北京地区主要是三元。
低温巴氏奶由于渠道协同性不强，区域性特征过强（拥有送奶入户等独占渠道），全国化品牌难以形成绝对优势目前巴氏奶市场集中度远低于常温奶， 2019 年 CR3 仅为 27%，2019 年常温液态奶市场 CR2 超过 70%。
目前低温奶前三大乳企分别为光明、三元和新希望，市占率分别为 12%、9%和 6%
乳企纷纷入局巴氏奶市场，引进超巴氏技术天眼查数据显示，我国 2020 年 1-8 月共注册成立超 5000 家鲜奶相关企业，较去年乳业在线同期上涨 43.83%2018 年初蒙牛推出三个鲜奶子品牌：新鲜严选、每日鲜语、新鲜工厂，2019 年 11 月携手阿里推出订奶平台天鲜配。
2019 年 12 月，伊利推出 3 款新品鲜奶新品：金典鲜牛奶、牧场清晨鲜牛奶和伊利鲜牛奶不同于 2018 年率先在哈尔滨试水的鲜奶产品“百格特”， 伊利此次推新更倾向于以“伊利”主品牌或知名子品牌“金典”直接命名，也释放出向全国布局的一种信号。
目前伊利鲜奶已经进入 20 多个中心城市，未来伊利计划加大市场拓展和产能扩张区域乳企君乐宝于 2019 年 11 月推出“悦鲜活”鲜奶新品， 凭借 19 天的长保质期，“悦鲜活”已进入全国 30 余家零售渠道。
各乳业在线大龙头乳企纷纷入局巴氏奶市场，且推出的产品多为超巴氏奶，凭借长保质期来进行全国市场快速 铺货和渠道下沉，加剧了巴氏奶市场竞争行行查 | 行业研究数据库www.hanghangcha.com/
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