欧洲能源危机将如何影响国内乳品价格走势?

欢迎星标关注我们⭐导语欧洲能源危机,导致了物价的大幅上升,也导致了乳品成本的直接上涨。未来,乳品价格将会继续上涨吗,对国内市场会有怎样的影响?为此,乳业在线特别邀请了英特食品公司的单光耀先生,为大家分析欧洲乳品市场的现状、价格趋势以及关注要点。

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导语

欧洲能源危机,导致了物价的大幅上升,也导致了乳品成本的直接上涨。未来,乳品价格将会继续上涨吗,对国内市场会有怎样的影响?为N ] m此,乳业在线特别邀请了英特食品公司的单光耀先生,为大家分析欧洲乳品市场的现状、价格趋势以及关注要点。

自从疫情A A U # u W W横扫全球以来,各种黑天鹅事件层出不穷,不断的改变世界格局。政治、战争、天气、疫情,每个都在不停地适应市场的变化,传统农作物首当其q B y冲。乳制品作为比较小众的大宗商品,也是经历了过山车一样的变化。但是仔细分析过去三年的变化,笔者认为欧洲才是影响乳品市场长期发展的关键所在,关注1 ? 8 h r 0欧洲,会让我们对整体市场有一个更全面X C k D ? g D的认识和判断。

2012-2016年NZX和EEX脱脂奶; C (粉价格

进入2021年,欧洲整体奶价不高,加之西欧主要产奶国出于环保方面的控制,欧洲产奶量停止增长。中国买家需求旺盛,早早地出手从欧洲\ D m / – f G 5购入大量货物,一时a r ~ n z c之间欧洲无库存。加上天气和美国9 ] u ( \巨量印钞的影响,2021年下半年后,乳品价格开始暴涨。彼时,由于奶农对于饲料产品的套保,饲料成本并没有增加太多,但是奶价不涨的情况下,欧洲奶农积极性减弱,因此也看到欧洲产奶持续走低。

俄乌战争爆发以后,本以为的闪电战变成了持久战,导致各种大宗原料剧烈波动。与此同时,俄罗斯与欧洲的关系几乎完全破裂,直接导致欧洲能源危机。欧洲能源供应中,大约有25%来自于天然气,其中60%左右需要进口,绝大多数来源于俄罗; x X \ V斯。北溪v { n 1 p N N X /管道被炸毁后,基本上断绝了俄罗斯重新供应的可能性U ) S a s ( R(至少年底之前),欧洲不得不重新审视并合理地安排能源的使用。

回到乳品市场,正常的喷粉成本大概a g Z H D u V是400-600欧元,大多数使用天然气的工厂都会进行(全部或者部分)套保,目前原本的套保合同年底会结束,所以N & \ Z 6 F J + S明年起必须使用天然气的工厂可能要面临超过1000欧元的喷粉成本。当然,欧盟内部每个国家的情况各不相同,德国是使用天然气比例最高的国家,可能有一半企业必须用到天然气。法国核能和水电丰富,比例略小。波兰工厂绝大多数可以转换成煤或者石油,成本虽也会增加,但是并不会太离谱。这也是为什么之前在没有中国参与的情况下,欧洲市场依然能保持稳定。

成也能源,败也能源,过去一个月欧洲市场风云突变,主要有几个原因:

  • 1.开战以来通货膨胀更加严重,欧洲/ O V居民能源支出暴涨(水电费、汽车油费等t / Y i C M [),其他消费力明显下降,终端需求持续q T p K走低。

  • 2.在大宗商品暴涨的同时,牛奶价格也节节攀升,奶农更有意愿加大产量,尤其西欧主要产奶国奶量开始回升,供应增加。

  • 3.未来能源安排上会优先用于喷粉工厂,以免倒奶情况发生。对于其他类型生产企业(巧克力糖果等)可能会限制能源供应,因此会减少对粉类原料的使用,原料需求减弱。

好在从本周开始,我们已经看到欧洲价格企稳,不再疯D o ?狂下探。对于未来的市场,我们有一些简单的预测和关注要点:

  • 1.欧洲奶价会逐步降低,农民产奶意愿随之减弱(周期可能要3-6个月体现),主要原因是欧洲内部需求减弱。另外,一些原料生产企业无力负担高额喷粉费用而选择少喷甚至不喷,所以需要转卖牛奶。

  • 2.奶粉产量减少,但很可能对于奶粉的需求更差,所以大概率还有下调空间。然而,能源价格只要不降,我l : } V W Y ` K们就不会看到类似2017-2018年的价格。

  • 3.需要关注欧洲内部的需求是否会回升(通货膨胀,能源价格)。

  • 4.世界其他主要进口国表现,尤] U o ~其中国是否重新回归市场。

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